Автоматизация CRM для девелопера: честное распределение лидов, чистые данные и экономия времени менеджеров
В целях соблюдения конфиденциальности мы не указываем название компании-клиента, сохраняя все бизнес-показатели и результаты работы.
О клиенте
Крупный застройщик, специализирующийся на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса.
В январе 2024 года девелопер обратился к нам с запросом: оптимизировать CRM и автоматизировать ключевые бизнес-процессы.
Предыстория и задача
Ранее компания работала с другим подрядчиком по интеграции CRM, который внедрил CRM, но в результате:
Бизнес-процессы функционировали нестабильно.
Данные пребывали в хаосе: дубли сделок, разнобой в названиях, дублирование информации.
Система была перегружена сторонними виджетами от разных разработчиков.
Основной запрос
Настроить автоматизированное распределение сделок с учётом графиков работы и отсутствия менеджеров, полностью устранив ручную работу РОПа.
Перенести ключевой функционал платных виджетов в MoreKIT (стандартизация номера телефона и прочие) для унификации, стабильности процессов и экономии бюджета.
Что мешало работать?
Аналитика не работала
поля в CRM заполнялись нестандартизированно.
не было единой логики по статусам, этапам, источникам.
данные искажались, что приводило к ошибкам в прогнозах.
Дубли и раздвоение сделок
Один и тот же клиент мог быть заведен несколько раз, что искажало воронку продаж и KPI менеджеров.
Несправедливое распределение лидов
очередность нарушалась.
некоторые менеджеры получали 3–4 сделки подряд, другие — по нулям.
лиды падали даже на сотрудников в отпуске.
Как это влияло на бизнес?
Менеджеры теряли время на ручные действия вместо продаж. Это напрямую снижало количество сделок.
Нарушалась логика бизнес-процессов: лид мог «потеряться», сделка – «зависнуть» на этапе, который не соответствовал реальному статусу.
Это приводило к непрозрачности воронки продаж, не было возможности адекватно оценивать прогнозы и загрузку команды.
Команда теряла мотивацию из-за постоянных ошибок в системе.
Как мы решали задачи: этапы внедрения
Диагностика и аудит
Клиент пришел с уже озвученной четкой проблемой – беспорядок в распределении сделок и в источниках, дубли, задвоение полей.
Мы оценили боли и предложили решения по каждой из них.
Внедрение MoreKIT
Подключили и настроили MoreKIT — наш инструмент для автоматизации.
Реализовали:
автоматическое распределение лидов по очереди (с учетом выходных и отпусков).
защиту от дублей.
авто-обновление полей и статусов.
Результат: с момента подключения MoreKIT — система заработала как единый механизм, без «подвешенных» сделок и перекосов.
Удаление лишнего
Отключили все сторонние виджеты, которые не использовались или дублировали функционал, и оптимизировали нагрузку на CRM — система стала работать быстрее.
Все первичные задачи — от аудита до запуска автоматизации — выполнены в рамках согласованного проектного графика, без превышения бюджета и сроков.
Ожидания и результат
Клиент изначально рассчитывал, что:
данные станут прозрачными и доступными.
распределение лидов будет честным и предсказуемым.
Но результат превзошел ожидания
Распределение лидов — честное и точное
Каждый менеджер получает равную нагрузку. Очередность работает без сбоев, даже при отпусках.
Данные — чистые и прозрачные
Стандартизация полей и валидация устранили человеческий фактор. Аналитика стала 100% достоверной.
Время менеджеров — на продажи, а не на рутину
Экономия до 6 часов в неделю на ручных операциях.
