Оставьте ваши данные Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Установить управляющий виджет на демо-период Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Оставьте ваши данные Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Рубрика: портфолио

Интеграция 1С и amoCRM

Posted on by lebedeva

Интеграция 1С и amoCRM для компании «Прометей»: кейс WEB-Regata

С помощью интеграционной платформы MoreKIT нам удалось объединить системы, в которых работают менеджеры, и исключить потерю данных

WEB-Regata сотрудничает с ООО «Прометей» по внедрению CRM-системы в бизнес-процессы с 2018 года. На первом этапе мы настроили amoCRM для получения входящих лидов и распределения их по менеджерам. На следующем этапе руководство компании обратилось к нам за настройкой интеграции 1С и amoCRM.

В 2022 году мы подготовили проект, позволяющий соединить 1С и amoCRM в одну функциональную систему. Интеграция 1С и amoCRM была необходима для упрощения работы менеджеров. Она сократила бы время обслуживания клиентов в разы, так как менеджеру было бы не нужно работать в двух системах параллельно.

О клиенте

«Прометей» — один из лидеров на рынке Свердловской области по продаже металлопроката, кровли, заборов и воротных систем. Компания существует с 2004 года. На данный момент они занимаются продажей и поставкой металла и стройматериалов, а ассортимент товаров насчитывает более 5000 позиций.

В компании накоплена большая база клиентов, которую нужно быстро и качественно обслуживать. Количество обращений постоянно растет, поэтому было принято решение о внедрении CRM-системы и её интеграции с 1С.

Интеграция 1С и amoCRM

На этапе аудита с «Прометеем» наши специалисты разобрали текущую ситуацию в компании, определили процессы, которые могли бы быть оптимизированы и оцифрованы с помощью CRM-системы.

Целью повторного обращения «Прометея» к WEB-Regata было проведение интеграции amoCRM → 1С. Чтобы исключить потерю данных при передаче между системами, мы внедрили клиенту интеграционную платформу MoreKIT. Теперь интеграция выглядит следующий образом: amoCRM → MoreKIT → 1C.

Новой интеграцией на 70% управляем мы, WEB-Regata, а остальные 30% — в руках разработчиков 1С, компании «Пятая среда». В управление интеграцией с нашей стороны входит обработка событий в amoCRM и 1С. 

Процесс происходит по следующему алгоритму: в 1C приходит событие, а MoreKIT обрабатывает то, под каким форматом и действием оно попадёт в amoCRM, и наоборот: MoreKIT передаёт данные из amoCRM в 1C. 

Например, при нажатии кнопки «Открыть в 1C» для создания нового заказа идёт следующий сценарий действий: 

  1. обработчик забирает данные по сущностям (сделка, контакт и/или компания), в которых была нажата кнопка, и пользователю, совершившему действие, и передаёт их в MoreKIT;
  2. MoreKIT обрабатывает полученные данные, выбирает сценарий и переменные, с которыми этот запрос пойдёт в 1C;
  3. MoreKIT формирует запрос и отправляет его в 1C;
  4. при получении запроса от MoreKIT обработка на стороне 1С первым делом обращается к справочнику контрагентов, ищет/создаёт и прикрепляет контрагента к новому заказу;
  5. обработка на стороне 1C открывает предзаполненный документ заказа пользователю, нажавшему на кнопку. На этом автоматическое действие по созданию заказа заканчивается.

После завершения необходимых действий в заказе менеджер нажимает кнопку «Сохранить» и «Провести». При проведении идут следующие автоматические действия:

  1. если был создан новый контрагент, то 1С отправляет его ID в MoreKIT, где настроен процесс обновления контакта/компании и добавляется ID контрагента в отдельное поле сущности;
  2. параметры по проведённому заказу также отправляются в MoreKIT, где, в свою очередь, идёт поиск, связанной с документом «Заказ клиента» сделки, и обновление данных в карточке сделки по параметрам, указанным в заказе, требуемых для актуализации в amoCRM;
  3. создаётся примечание по товарным позициям, добавленным в заказ в 1С;
  4. меняется статус сделки в amoCRM на соответствующий статус отгрузки в 1C.

Дополнительные настройки

Кроме обновлённой интеграции amoCRM с 1C мы настроили дополнительные упрощающие работу менеджеров бизнес-процессы. Например, это кастомизированные напоминания о дате оплаты заказа и распределение лидов между менеджерами (если менеджер по продажам не взял в работу новый образовавший лид в течение 15 минут, он уходит другому менеджеру).

Для руководителей компании «Прометей» мы разработали и настроили Telegram-бот. Он выступает как контролирующий орган: он присылает «итоги дня» по новым лидам на первом этапе и по пропущенным заявкам. Благодаря этой настройке руководство «Прометея» имеет быструю и точную аналитику по работе менеджеров.

Виджет «Документы»

Кроме этого мы добавили виджет «Документы 1C». Он позволяет формировать документы в печатных формах для работы (счета, договоры и т.д.) прямо из сделки в amoCRM. Для этого не нужно заходить в документ заказа 1C.

Схема работы виджета проста: сделка привязывается к заказу → сделка синхронизируется с заказом → проверяется возможность формирования печатных форм → открывается доступ к добавленным печатным формам (их можно скачать или экспортировать сразу в письмо в формате PDF).

Выводы

На базовую настройку интеграции ушла одна рабочая неделя. Всё остальное время заняли доработки новой системы под индивидуальное представление клиента.

Благодаря нашей совместной работе у компании «Прометей» появились следующие элементы цифровизации бизнеса:

  • удобная интеграция 1C с amoCRM, выполненная через платформу MoreKIT;
  • виджет для формирования документов;
  • бот с аналитикой по лидам для руководителей;
  • кастомизированные напоминания об оплате для менеджеров;
  • распределение заявок среди менеджеров.

Мы продолжаем сотрудничать с компанией «Прометей». В ближайшем будущем компания планирует добавить в функционал сквозную аналитику. 

Отзыв клиента

Алексей Грибов
Коммерческий директор ООО «Прометей»

Как водится в любой клиентоориентированной компании, мы поставили себе цель — настроить CRM-систему для выстраивания правильной работы отдела продаж с нашими клиентами. Приступив к реализации данной задачи, мы поняли, что от выбора исполнителя будет значительно зависеть и результат, так как наши пожелания и требования были шире чем давал стандартный функционал.

В итоге мы остановились на предложении компании WEB-Regata, так как оно подразумевало индивидуальный подход к нашей задаче. Совместно со специалистами интегратора мы смогли описать все необходимые бизнес-процессы и  большую часть реализовать и настроить в amoCRM.

После старта работы запланированной интеграции мы выявили потребность в дополнительных инструментах: автоматических рассылках СМС, формировании автосделок по разным параметрам, грамотной настройки дашборда amoCRM, аналитики по каналам и источникам для маркетинга и многое другое.

В настоящий момент идут настройки и тестирования, появляются новые технические задачи, которые оперативно решаются специалистами WEB-Regata. Тот запланированный функционал, который мы уже реализовали, полностью применяется в отделе продаж.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Быстрое внедрение amoCRM для продажи жилой недвижимости

Posted on by lebedeva

Базовый функционал amoCRM за три недели:
кейс WEB-Regata и «Мособлдевелопмент»

В конце мая 2022 года к WEB-Regata обратилась девелоперская компания «Мособлдевелопмент» с просьбой настроить для них amoCRM. Спустя 3 недели после аудита у клиента уже был настроен базовый функционал CRM-системы, готовый для приёма заявок клиентов.

Об интеграторе

WEB-Regata выстраивает полную IT-инфраструктуру застройщика: наши специалисты настраивают CRM-систему, оснащают её необходимыми виджетами, создают кастомные связи между сервисами для совершенствования бизнес-процесса клиента.

С 2014 года мы оптимизировали работу 300 компаний. Благодаря опыту работы с amoCRM застройщиков, мы выработали алгоритмы, которые позволяют нашим специалистам за короткие сроки настраивать CRM-систему.

О застройщике

«Мособлдевеломент» — застройщик из московской области. Сейчас они строят ЖК «Радумля-Парк», который относится к классу комфорт-плюс. Он находится в Солнечногорском районе в 28 километрах от МКАДа. Жилой комплекс состоит из 9 жилых домов по 9 этажей с собственной инфраструктурой: школой, детским садом, МФЦ и магазинами. Предварительная дата сдачи — IV квартал 2023 года.

Какую задачу решал застройщик?

Девелоперская компания «Мособлдевелопмент» планировала запустить продажи в течение трёх недель. Финансовый директор за это время хотела получить наполненную отраслевыми сервисами CRM-систему.

МОД пришли к WEB-Regata по рекомендации другого нашего клиента застройщика с просьбой настроить функционирующую CRM-систему в короткие сроки.

Этапы внедрения CRM-системы

Стандартный подход WEB-Regata к внедрению CRM-системы состоит из 5 этапов:

  • аудит;
  • внедрение CRM-системы;
  • наполнение CRM отраслевыми сервисами;
  • обучение специалистов работе в CRM;
  • 30-дневное приоритетное обслуживание техподдержкой и адаптация сотрудников к CRM.

Первый, второй и частично третий этапы мы проработали за полторы недели. Как нам это удалось? Опыт взаимодействия с застройщиками позволил отладить алгоритмы, которые мы используем на этапе преднастройки CRM-системы. 

Аудит

Первый этап включает в себя детальную проработку бизнес-процессов клиента. Во время аудита наш бизнес-аналитик обсуждает с клиентом создание воронки продаж, обязанности сотрудников отдела продаж, клиентский путь, способы коммуникации с клиентом и подбирает отраслевые сервисы для интеграции в CRM.

МОД оперативно предоставили этапы для воронки продаж и рассказали о том, какие виджеты они хотели видеть в CRM-системе.

Внедрение

На втором этапе — внедрении CRM-системы — специалисты отдела внедрения распределяют роли администраторов, настраивают пользовательские разрешения, формируют воронку продаж, переносят уже имеющиеся данные в базу. В этом помогает информация, собранная во время аудита.

Настройка и наполнение сервисами

Третий этап — это наполнение CRM-системы отраслевыми сервисами.

  1. Виртуальная АТС UIS

Клиент до внедрения CRM-системы уже пользовался системой сквозной аналитики и коллтрекинга Comagic. Мы подключили внутрь уже настроенного коллтрекинга виртуальную АТС UIS.

Благодаря открытому API сервиса UIS специалисты выстроили интеграцию на базе продукта MoreKIT, которая закрыла следующие требования клиента: определение уникальности лида, работа с пропущенными вызовами из amoCRM, работа с созданием сделок и контактов по правилам клиента.

  1. «Базис.Недвижимость» 

Этот сервис позволяет автоматизировать работу застройщика — от закладывания фундамента до сдачи квартир собственнику. В их функционале есть услуги по фиксации нарушений, приемке этапов работ, ведению базы подрядчиков, внутренней приёмке, передаче ключей, гарантийному обслуживанию и так далее.

С помощью «Базиса» у клиента появилась возможность формировать фиды из имеющихся объектов и выгружать объявления на отраслевые площадки: «Авито», ЦИАН, «Яндекс.Недвижимость» и «ДомКлик».

Для чего МОД используют «Базис.Недвижимость» сейчас?

В первую очередь это решение позволило застройщику реализовать шахматку квартир в amoCRM. На GIF-анимация ниже продемонстрирована квартирограмма и автоматическое проставление даты окончания брони.

  1. Кастомизация «Базиса» через MoreKIT

Помимо этих задач мы провели кастомную интеграцию по срокам брони, используя API «Базис.Недвижимость» и платформу MoreKIT. Изначально «Базис» даёт возможность установки брони на неопределённый срок без его контроля. Теперь, благодаря кастомизации, сроки брони меняются в зависимости от типа сделки (например, увеличивается, если это ипотека), и затем данные передаются в «Базис».

Кроме этих сервисов специалисты WEB-Regata настроили для клиента мессенджер WhatsApp для связи с клиентами.

Обучение

Четвертый этап — обучение менеджеров работе в CRM-системе.

Случается, что сотрудники отделов продаж и маркетинга саботируют работу в CRM-системе. Это происходит, когда специалисты до этого долгое время использовали таблицы Excel, они сопротивляются новому инструменту, не понимают, как он работает и для чего нужен.

Такой проблемы «Мособлдевелопменту» удалось избежать. Их менеджеры начали изучать CRM ещё до того, как мы её сдали. Произошло это благодаря тому, что мы настраиваем систему так, чтобы она была интуитивно понятна. Несмотря на понятный функционал, мы не пропускаем этап обучения персонала. 

На этом этапе менеджеры МОД работали с лидами, которые были получены ещё во время выполнения третьего этапа — настройки CRM. Во время обучения они задавали вопросы о том, как работать, а не зачем.

Приоритетное обслуживание техподдержкой

Пятый этап — это 30-дневное обслуживание техподдержкой.

Обращения к техподдержке от клиента поступали для того, чтобы разобраться в работе с amoCRM. Для закрытия таких обращений техподдержка использует приложение для быстрого удалённого доступа — AnyDesk. Оно позволяет видеть все действия клиента, найти в них ошибку и объяснить, как ее исправить.

Также приходили обращения, связанные с настройкой переадресации в ВАТС и ошибками в фидах. Пример такой ошибки: площадка не принимает фид. Чтобы это исправить, наши специалисты обращались в  «Базис.Недвижимость», и оттуда уже приходили пути решения проблемы и доработки.

Наиболее распространённое обращение к техподдержке — это смена квартирограммы. Это стандартная практика в строительной отрасли, так как на этапе застройки планировка и расположение квартир может измениться.

Выводы

Первичные настройки WEB-Regata завершила за первые полторы недели совместной работы с МОД.

Как изменилась работа клиента после внедрения?

  • Появилась корректно работающая телефония.
  • Менеджеры всегда на связи, благодаря использованию корпоративных номеров.
  • Все коммуникации фиксируются в CRM, никакие данные не теряются.
  • Менеджеры ответственно работают с CRM-системой.

Перспективы развития экосистемы у клиента

Мы продолжаем сотрудничать с «Мособлдевелопмент». В ближайшем будущем застройщику может потребоваться расширение функционала «Базиса»: подключение внутренней и внешней приёмки и услуги по выдаче ключей.

По ходу строительства возможно подключение сервисов цифровой ипотеки, сервисов для платной брони, а также интеграция с 1С для формирования договоров с клиентами и работы других отделов в этой программе.

Отзыв клиента

CRM-система удобна и для менеджеров, и для руководителя. Мы используем её ежедневно. После внедрения CRM-системы мы смогли более качественно работать с клиентами. «Базис.Недвижимость» также помогает нам в обслуживании клиентов.

Илья Романов
Руководитель отдела продаж «Мособлдевелопмент»
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

CRM-система для застройщика, оптимизация отдела продаж

Posted on by lebedeva

Стоит ли внедрять CRM до старта продаж?
Кейс Web-Regata и Sense Development

Компании чаще внедряют CRM в действующий бизнес. Руководители боятся высоких затрат до того, как компания выйдет на самоокупаемость.  Стоит ли внедрять систему, когда ещё не собраны отдел продаж и маркетинга? Московский девелопер Sense доказал, что стоит.

В этом кейсе мы расскажем, как настраивали интеграции CRM до начала продаж, чтобы отдел продаж мог вести все бизнес-процессы в готовой системе, работа была полностью автоматизирована с самого начала.

Об интеграторе

Мы — WEB-Regata — команда профессионалов в сфере CRM-систем и интернет-маркетинга. 

Sense выбрали нас, потому что мы имеем богатый опыт работы в интеграции CRM-систем в сфере девелопмента. Среди наших клиентов — крупнейшие российские застройщики: St. Michael, Atlas Development, TEN Development и другие. За 8 лет на рынке мы оптимизировали работу более 300 компаний. Благодаря богатому опыту взаимодействия с застройщиками мы понимаем, с какими проблемами и болями сталкиваются клиенты в недвижимости.

О клиенте

Sense — девелопер с проектами класса Бизнес, Премиум и Люкс. Сейчас работает над ЖК Logos премиум-класса, который  будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Строительство и старт продаж начались в феврале этого года. 

Внутри ЖК планируются коворкинг, тренажёрный зал, сауна, приватный кинозал и зона для киберспорта. Минимальная стоимость жилплощади — от 13 млн. рублей

Миссия компании — «создавать эстетичную и сбалансированную архитектуру, сочетающую чувственное и прагматичное и отражающую особенности личности жильца».

Каких результатов девелопер ожидал на старте?

  • Отдел продаж с первых дней ведет работу в готовой инфраструктуре;
  • Логика бизнес-процессов продумана на момент запуска системы до старта продаж;
  • Вся информация по отделу продаж хранится в системе. Сотрудники изначально используют CRM, им не нужно ничего переносить или перенастраивать.

Для этого требовалось:

  1. Провести аудит. Разобрать схему работы отдела продаж  и отдела маркетинга;
  2. Настроить базовый функционал CRM-системы;
  3. Интегрировать сайт с телефонией, мессенджером, соцсетями и отраслевыми инструментами;
  4. Обучить сотрудников и руководителей функционалу CRM-системы;
  5. Поддерживать приоритетное обслуживание клиента техподдержкой в течение 30 дней и провести адаптацию новых сотрудников.

Эскиз будущего ЖК Logos. Окончание строительства планируется в третьем квартале 2024 года
Эскиз будущего ЖК Logos. Окончание строительства планируется в третьем квартале 2024 года

Аудит и разработка и описание бизнес-процессов

Мы детально проработали и описали логику работы компании, в том числе и нетипичные клиентские сценарии. Построили блок-схемы, чтобы показать, как покупатели могут отойти от базовой логики.

Описание логики работы компании включает в себя следующие пункты:

  • этапы воронки продаж и их содержание;
  • обязанности сотрудников и последовательность работы;
  • клиентский путь и каналы коммуникации с клиентом;
  • особенности распределения прав доступа и обеспечения безопасности работы с конфиденциальными данными;
  • перечень необходимых для работы сервисов.

Выбор и преднастройка CRM

На этом этапе мы настроили базовые и отраслевые функции CRM. В amoCRM можно разграничивать работу отдела продаж и call-центра. Это удобно для менеджеров — для них отдельно предусмотрена воронка ипотеки. Сформировали воронку продаж, разграничили права для разных типов сотрудников, добавили поля в карточки компаний и сделок. Фактически, перенесли бизнес-процессы с бумаги в структуру CRM.

«Барабанное» распределение заявок

Случается, call-центр передаёт лиды, основываясь на личных взаимоотношениях, а не на занятость сотрудников. Мы предложили метод «барабанного» распределения, когда звонки между сотрудниками распределяются рандомно. Это обеспечивает слаженную работу call-центра и отдела продаж и чётко разграничивает права и обязанности сотрудников. 

Цифровая экосистема от Profitbase

Возникла необходимость внедрить отраслевые функции, которых нет в базовой CRM. Мы рекомендовали девелоперу Profitbase как цифровую экосистему, которая закроет все потребности застройщика.

Они взяли на себя интеграцию по API с сервисами рассылки, смс-центром, телефонией Sipuni. 

С их же помощью девелопер смог автоматически сформировать фиды из опубликованных в системе объектов и выгрузить объявления на основные отраслевые площадки (Яндекс.Недвижимость, Авито, ЦИАН и т.д). 

Также Profitbase решил проблему двойного бронирования. Сервис позволяет выставить индивидуальные настройки брони в CRM застройщика — выбрать срок бронирования и его стоимость. Если клиент забронировал квартиру, статус автоматически обновится в CRM-системе. Карточки клиентов всегда актуальны, изменения отображаются в режиме реального времени.

Система не даёт менеджерам забронировать одну квартиру два раза. Другие клиенты, которые интересуются объектом, смогут встать в очередь бронирования.

Наполнение системы: сервисы, автоматизация и кастомизация

Внедрение сервисов

На следующем этапе мы внедрили в систему необходимые для коммуникации сервисы: Sipuni, Wazzup, Unisender, MSN. Для этого использовали сервис для интеграций MOREKIT. Платформа гибко настраивает связь между сервисами, обходит ограничения штатных способов интеграции.

Также подключили основной сайт компании и их лендинги, сервис коллтрекинга CoMagic, WhatsApp и другие мессенджеры и соцсети. Подготовили CRM к работе с клиентами. Подключили к системе сотрудников отдела продаж и call-центра. Дальнейшие работы вели параллельно.

Автоматизация воронки

Автоматизация воронки препятствует застыванию лидов на одном этапе. Это полезно, когда:

  1. Клиент долго выбирает квартиру. Система уведомляет сотрудников и отправляет напоминания клиенту, чтобы он принял решение. 
  1. Клиент откладывает покупку на неопределённый срок. Система напоминает покупателю о компании с помощью рассылки новостей в мессенджер. 
  1. Приближается срок окончания сделки. Система напоминает менеджеру, чтобы тот связался с клиентом. 

Также настроили более 20 типов СМС-рассылок, ориентированных на путь клиента и его интерес к определённым объектам. Если по сделке нет продвижения более 60 дней, менеджеру приходит  уведомление о закрытии сделки. Это решение связано с тем, что сделку необходимо закрыть за такой срок.

Кастомизация модуля ипотеки

Чтобы сократить цикл сделки, разработали кастомный модуль ипотеки, интегрированный в системы amoCRM. Он синхронизирует движение лида по двум воронкам: воронке ипотеки и воронке продаж объектов.

Менеджер по продаже видит ключевые изменения по ипотеке в выбранных лотах внутри своей карточки. Ему доступны звонки, этапы сделок, статус оформления клиента, внесённые менеджером по ипотеке.

Благодаря этому расширению менеджеры понимают, насколько клиент готов к совершению сделки, а CRM-система увеличивает срок бронирования лота, если у клиента выбрана ипотека. Также менеджер по продаже и менеджер по ипотеке быстрее согласовывают и оформляют документы, так как им не нужно переспрашивать друг друга о статусе сделки.

Настройка аналитики

Анализ работы с клиентом осуществляется на базе внутренних дашбордов amoCRM. Руководитель может оценивать среднюю длину цикла сделки, общие показатели по продажам и эффективности как отдела продаж в целом, так и каждого отдельно взятого менеджера. Чтобы маркетологи собирали данные по клиентам, мы подключили систему коллтрекинга и маркетинговой аналитики CoMagic.

Оперативное сопровождение

И на солнце бывают пятна — иногда система даёт сбои, которые парализуют работу. Чтобы быстро и качественно разрешить ситуацию, специалисты технической поддержки работают 7 дней в неделю. Когда у менеджеров Sense произошло падение сервисов, команда моментально включилась в процесс. Уже через два часа клиент получил базово функционирующую систему. К концу дня её работа была полностью восстановлена. Наша платформа MOREKIT сохранила данные.

Итоги проекта

Клиент получил упакованную систему, подготовленную для работы отдела продаж. Это позволило ему:

  • сразу ввести сотрудников в новую систему без путаницы в Excel;
  • не тратить время на переобучение сотрудников отдела продаж в новой системе;
  • работать в единой логике, с четким соблюдением бизнес-процессов;
  • в будущем осуществлять дополнительные настройки без полного перекраивания прежних IT-решений;
  • хранить всю историю коммуникации с клиентами с первых дней работы отдела продаж.
Пётр Батлук
Руководитель отдела внедрения и техподдержки Web-Regata

Мы очень быстро нашли общий язык, и у нас получилось работать в тандеме. И мы, и Sense Development шли к единой цели с успешной проработкой бизнес-процессов. Такая двусторонняя работа позволяет с одной стороны учитывать каждую особенность бизнес-процессов компании, с другой — подбирать оптимальные технические решения с учетом их надежности, сочетаемости и функционала.

На этапе построения бизнес-процесса был предусмотрен рост и вывод новых ролей в рамках компании, которые выполняют разные задачи. Эти роли были предусмотрены заранее, хотя их выход был запланирован на более поздний срок. 

Мы делаем унифицированный формат для всех каналов лидогенерации, маркетинговых задач, задач по аналитике в сторонних системах. Мы изначально закладываем этот бэк, чтобы система была настроена на закрытие части потребностей клиента.

Источник

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Внедрение CRM в металлообрабатывающее предприятием

Posted on by

Развитие, когда кажется, что больше некуда расти

наш кейс о внедрении срм в одно из лидирующих металлообрабатывающих предприятий с 8 филиалами по всей России

О клиенте

«Континенталь» – поставщик нержавеющего металлопроката с сетью сервисных металлоцентров и заготовительных производств. Входит в ТОП-3 рейтингов Ассоциации «Спецсталь» и журнала «Металлоснабжение и сбыт». Свою работу компания начала в 1993 году в г. Заречном Свердловской области. Сегодня у компании филиалы в Центральном, Северо-Западном, Южном, Поволжском, Уральском и Сибирском округах. 

Компанию отличает масштаб во всем — н филиалов, огромная номенклатура товаров, большой перечень контрагентов по всей стране.

При таких размерах нужно уделять особое внимание работе с информацией, оно должно быть централизованным, чтобы ни один контакт, ни один заказ не были потеряны, и все было изготовлено и поставлено в соответствии со сроками.

возможности срм в структуре данных компании

  1. благодаря наличию общей структуры полей и выделение некоторых из них обязательными, менеджеры ведут работу однообразно, в такой системе проще ориентироваться, а ключевые данные обязательно будут занесены вручную или автоматически
  2. синхронизация с точками контакта позволяет получать все обращения в одной системе, а не в разных документах, файлах и записях. Что исключает потерю лида и позволяет дополнительно контролировать работу
  3. все данные хранятся в одной системе, что упрощает работу при текучке кадров. Для уточнения информации не нужно обращаться ко множеству документов и файлов или спрашивать людей, ранее осуществляющих коммуникацию. Данные хранятся на протяжении всего времени работы в срм, даже через несколько лет

у континенталя уже были собственные солидные базы клиентов со множеством информации. Однако из-за того, что процесс их ведения не был жестко формализован, в базе присутствовало множество дублей, устаревшей информации вперемешку с актуальной. Не было единой формы записей, из-за чего в них можно было потеряться.

у континенталя уже были собственные солидные базы клиентов со множеством информации. Однако из-за того, что процесс их ведения не был жестко формализован, в базе присутствовало множество дублей, устаревшей информации вперемешку с актуальной. Не было единой формы записей, из-за чего в них можно было потеряться..

Классические виджеты осуществляют проверку на дубли по одному полю, но это решение не подходит для предприятия, сотрудничающего с разными филиалами одной компании. Так при одинаковом ИНН клиенты будут разными.

Поэтому мы осуществили кастомную разработку виджета проверки на дубли по двум полям. Это позволило с высокой точностью автоматически вычистить базу, сохранив при этом необходимую информацию.

Благодаря полуавтоматической очистке текущей базы данных и предотвращения ошибок в новой Континенталь получила базу, позволяющую удобно работать. Заполняя поля в СРМ, менеджеры не будут допускать прежних ошибок, а виджет автоматически объединит карточки при совпадении данных.

Интеграция с 1с позволила it-инфраструктуре наиболее полно сопровождать клиентский путь, собирать и систематизировать полученную информацию.

Интеграция amoCRM с каналами коммуникации — сайтом, телефонией, сервисом электронных рассылок, позволила вести и отслеживать весь процесс общения с клиентом в одной системе. Теперь менеджерам не нужно отдельно проверять почту или открывать архивы телефонии, чтобы найти нужный звонок или письмо — все необходимое доступно сразу из карточки клиента.

Также это позволяет автоматизировать часть работы и настроить систему уведомлений и напоминаний для менеджеров. Это снимает нагрузку с сотрудников и позволяет им концентрироваться на работе с клиентами, не забывая вовремя связаться с ними.

Описанные в этом кейсе решения не являются уникальными, к ним прибегают многие компании, внедряющие СРМ. При этом они обладают ощутимым эффектом — 

Амосрм помогает как масштабированию бизнеса, так и уже крупным предприятиям.

Внедрение amoCRM для продажи бизнес-апартаментов

Posted on by

«Не пренебрегайте техподдержкой»: кейс WEB-Regata и Зорге 9 о том, что внедрение CRM — это ещё не всё

Когда кто-то впервые сталкивается с внедрением CRM, он думает, что это проект на пару месяцев. От силы три. Но с опытом люди узнают простую истину — внедрение никогда не заканчивается.

О КЛИЕНТЕ

Зорге 9 от St Michael – комплекс апартаментов в двадцати минутах от Московского кремля

Бизнес-квартал апартаментов «Зорге 9» — это проект девелоперской компании St Michael. С 2014 года компания, созданная топ-менеджерами холдинга Coalco, занимается комплексным управлением проектами жилой и коммерческой недвижимости: от поиска участка и подготовки документации до эксплуатации готовых объектов.

Признан самым прибыльным проектом «старой» Москвы для инвестиций в сфере недвижимости. По версии консалтинговой компании «Недвижимость-Профи», «Зорге 9» возглавил рейтинг наиболее подорожавших в 2020 году московских новостроек.

В IT-ландшафте St Michael было всё. Оставалось настроить инструменты под новых руководителей коммерческого блока

St Michael — компания, которая держит руку на пульсе, применяет в продажах новые практики, постоянно ищет способы повысить эффективность работы отделов.
У компании хорошая IT-инфраструктура, передовые технологические решения: 3D-визуализация, виртуальные туры, динамическое ценообразование, обмен данными между несколькими системами для подтверждения актуальности статуса и стоимости помещения.

Для управления продажами уже была настроена система amoCRM+Profitbase, но её работу можно было улучшить:
— В системе было много дублей, из-за этого менеджеры теряли информацию по клиентам.
— Не было распределения заявок по менеджерам: часть теплых заявок от клиентов оставались без внимания менеджера по продажам.
— Воронка продаж была недонастроена, поэтому продажа проходила не по тому бизнес-процессу, который закладывался.
Из-за этих недочётов менеджеры не видели пользы от CRM — им приходилось держать информацию в голове и копаться в дублях, а помощи от системы было мало.

Чего не хватало в системе:

  • Автоматической генерации документов

  • Калькуляции для быстрого расчёта условий по ипотеке

  • Данных по объектам в Profitbase: отсутствовали значения по квартирам

  • Автоматического распределения заявок в телефонии

Я текстовый блок.

Я текстовый блок.

Я текстовый блок.

Я текстовый блок.

Что сделала WEB-Regata

  • Внесли корректировки в воронку продаж

    отредактировали этапы и логику перемещения лида

  • Изменили правила автозадач

    чтобы их не было слишком много (тогда менеджеры перестают их замечать)

  • Настроили генерацию документов

    теперь сформировать договор можно за 1 клик прямо из CRM

  • Настроили автоматическую калькуляцию

    из полей квартиры в Profitbase и данных, занесенных менеджером в amoCRM

  • Перенастроили правила бронирования

    разграничили условия бронирования для разных сотрудников

  • Настроили уведомления для руководителя отдела продаж

    если сделка идёт с отклонением от бизнес-процесса

  • Настроили интеграцию с кабинетом Брокера

  • Подключили WhatsApp для общения с клиентами

Эти настройки позволили:

  • Оптимизировать работу менеджеров: теперь они тратят время на общение с клиентами, а не на рутинные задачи.
  • Провести интеграцию между CRM и системой сквозной аналитики для оценки эффективности маркетинга.
  • Внедрять новые тестовые инструменты для проверки маркетинговых гипотез.
  • Сделать более прозрачной работу с брокерами.

В итоге St Michael получили систему, которая помогает менеджерам — забирает на себя работу с объектами, расчетами, документами, и подсказывает менеджеру, что делать дальше. Как и должна CRM.

И это ещё не конец. Ведь внедрение никогда не заканчивается 😉

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Надежда Марашан
директор по маркетингу «Зорге9»

Как изменилась ваша работа в обновленной срм-системе?

У менеджеров вдвое сократилось время на формирование договоров, соответственно высвободилось больше времени на продажи новым клиентам.

Заполняемость полей в сделках CRM увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали:

  • Наведение порядка в логике расположения полей, введения обязательных для заполнения полей
  • Внедрение шаблонов документов. Менеджерам стало выгодно заполнять максимум полей для последующей более легкой работы с клиентом.

Благодаря качественному заполнению полей появилась возможность более узко сегментировать рекламу на целевую аудиторию: по возрасту, полу, имеющемуся бюджету, типу интересующегося объекта и т.п.

Полностью исключили ошибки по брокерским сделкам. Год назад каждого клиента, которого приводил брокер, приходилось проверять в CRM вручную на предмет источника обращения. Сейчас благодаря интеграции с кабинетом брокера ни по одной сделке нет спорных моментов: все они автоматически проходят проверку по первому источнику обращения и четко разделяются на сделки от рекламы и сделки от брокеров.

И самое главное – любой возникающий вопрос или задача всегда находит свое решение благодаря моментальному реагированию команды Web-регаты. А таких задач у нас много, ведь мы постоянно совершенствуемся))

Почему выбрали именно нас?

Был успешный опыт партнерства ранее, в другой девелоперской компании, поэтому придя в компанию St Michael первое что я внедрила, это тех.поддержку от Web-регата. Web-регата провела комплексную аналитику системы CRM, разработала грамотные рекомендации по процессам, виджетам, телефонии и т.д., которые мы внедрили и продолжаем внедрять.

 

Как вы считаете, что важно учитывать всем девелоперам при внедрении срм?

В первую очередь определить ключевые болевые точки и задачи, которая должна решить CRM. Далее исходя из поставленных задач найти подрядчика, способного предоставить наилучшее решение возникших проблем. Также очень важным фактором является команда подрядчика, с которой вы будете работать, ведь контактировать и искать решения должно быть и продуктивно и приятно.

Screenshot_9 — копия

Внедрение amoCRM для сервиса телефонии

Posted on by

CRM для сервиса телефонии
Автоматизация процессов в onlinePBX

 

При онлайн-продажах IT-продукта менеджерам нужно учитывать много данных из разных источников. Внедрение amoCRM помогло автоматизировать процесс продажи, подключения новых клиентов и аккаунтинга. Теперь менеджеры могут сосредоточиться на людях, а не на поиске информации.

О КЛИЕНТЕ

Клиент: onlinePBX

Сайт: https://www.onlinepbx.ru

Сфера деятельности: Сервис IP-телефонии для бизнеса. У компании более 3600 действующих клиентов и широкая партнерская сеть. 

Клиенты компании регистрируются в личном кабинете, подключают пробный период сервиса, настраивают его, и, если их все устраивает — оплачивают использование на месяц, три месяца, год или любой другой срок.

Проблема
Менеджеры не продают, а ищут данные

Чтобы сориентироваться, кому и когда нужно позвонить — менеджерам приходилось контролировать 4 разных источника данных.

Менеджер должен позвонить клиенту и напомнить об оплате до окончания тестового периода и отключения кабинета — для этого он должен заходить в личный кабинет клиента и проверять, сколько дней теста у него осталось.

Если клиент выставил счет на оплату — менеджер должен знать, на какую сумму и срок клиент сформировал счет, тогда он сможет позвонить клиенту и предложить бонус при оплате на более длительный период. Чтобы сделать это, менеджеру нужно проверять данные об оплате в базе.

Таких сценариев много, и работать с ними в ручном режиме сложно, долго и малоэффективно, ведь у менеджера в работе одновременно десятки клиентов. Пока он проверит все базы данных — счет клиента уже уйдет в оплату.

Задача:

Настроить CRM-систему, в которой будет агрегирована вся информация по клиентам. Сотрудники должны работать в режиме одного окна — система должна содержать все данные, которые необходимы им для работы.

Система должна быть адаптирована для работы:

  1. Менеджеров отдела продаж.
  2. Менеджера партнерского отдела.
  3. Аккаунт-менеджера.

Задача:

amoCRM с настройкой дополнительных интеграций:

  • Интеграция с телефонией onlinePBX через платформу More CRM.
  • Интеграция с сайтом, почтовыми сервисами и чатами через Chat2Desk.
  • Интеграция с внутренними базами данных компании. 
  • Интеграция с виджетом формирования документов.
  • Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat. 

Что мы сделали

Мы проработали оптимизированную структуру бизнес-процессов компании для работы с новыми клиентами. Проанализировали, какие данные мы можем вывести в CRM-систему, и как их использовать для автоматизации рутинных задач сотрудников.

Настроили интеграцию с телефонией

Мы дополнили интеграцию amoCRM и onlinePBX в помощью собственной интеграционной платформы MoreCRM. Это позволило реализовать индивидуальную логику распределения звонков и создания сделок и контактов в CRM-системе.Так в системе не множатся дубли и каждый звонок от текущего клиента прикреплен в существующую сделку.

Автоматизировали обработку заявок с сайта

Провели интеграцию сайта с amoCRM — теперь заявки сразу попадают в систему. Сценарий работы выстраивается в зависимости от типа заявки — если это просто форма, ставится задача проконсультировать клиента, а если регистрация личного кабинета — в сделку попадают данные о компани, ставится задача квалифицировать клиента и передать его в техподдержку для настройки телефонии.

Оптимизировали сбор оплат от клиентов

Мы автоматизировали работу менеджера партнерской программы, который обучает партнеров и помогает им вести клиентов. Теперь он за несколько кликов может формировать сертификаты об обучении партнеров, а также контролировать качество работы партнеров: количество клиентов и размер оплат. Если партнер теряет клиентов — менеджеру получает уведомление и связывается с партнером.

Автоматизация работы с партнерами

Статусы кабинетов клиентов и данные об оплатах автоматически поступают в CRM. Все клиенты с истекающим сроком тестового или оплаченного периода перемещаются на соответствующий статус в CRM. Так менеджеры получают автоматические уведомления, чтобы связаться с клиентом и выставить ему счет или вовремя вернуть клиента, который перестал использовать сервис.

Настроили сквозную аналитику Roistat

Вся аналитика доступна в одной системе: не нужно выгружать данные из базы по личным кабинетам, из партнерского кабинета, из CRM и биллинга. В одном инструменте можно посмотреть, откуда приходят клиенты, сколько стоит лид и клиент и какую сумму приносят клиенты партнеров. Отчет формируется автоматически, актуальные данные по клиентам всегда под рукой, а метрики — под контролем.

Менеджеры сосредоточены на людях

Автоматизировали работу за 3 месяца

Теперь менеджеры работают в одной системе. Им не нужно вручную собирать данные и планировать, когда и кому из клиентов нужно позвонить. Менеджер получит напоминание по каждому клиенту и каждой сделке. Ни один клиент не будет забыт или упущен.

Менеджеры могут сосредоточиться на людях и помощи их бизнесу. Об остальном напомнит CRM.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Если захотите найти самый человечный и профессиональный сервис, то сразу идите в компанию WEB-Regata!
Я плотно взаимодействовал при внедрении amoCRM и настройке многих внутренних процессов, и постараюсь кратко выразить свои впечатления: профессионально, быстро, по-человечески, без навязывания лишнего, всегда по делу. Самые положительные впечатления о всех сотрудниках и их компетенциях.

Анатолий Михальянц
руководитель отдела продаж onlinePBX

Внедрение amoCRM для коммерческого банка

Posted on by

Кейс: как и зачем внедрять amoCRM в
бизнес-процессы коммерческого банка

В этом кейсе мы расскажем о том, как внедряли облачные решения в банковскую структуру, как банк может повысить безопасность данных клиентов, а также как минимум вдвое сократить сроки обработки заявок на открытие банковского счета с помощью amoCRM.

О КЛИЕНТЕ

Компания: “Банк Нейва”

Сайт: https://neyvabank.ru/

Сфера деятельности: динамично развивающийся российский банк, основанный в 2009 г. По состоянию на 1 января 2020 года Банк «НЕЙВА» занимает 204 место в рейтинге российских банков по активам, за время своего существования поднявшись с 975 места.

Регион: УрФО

Цели: сократить срок открытия счета и расширить возможности digital-маркетинга, построение воронки продаж.

Над проектом работали: менеджер проекта Петр Батлук, бизнес-аналитик Алексей Петров, руководитель отдела разработки Александр Шуплецов, специалист отдела внедрения Александр Гужагин специалист техподдержки Андрей Дакалов.

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Почему банку потребовалась автоматизация работы отдела продаж? Открытием расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банке «НЕЙВА» занимается отдел РКО (рассчетно-кассовое обслуживание). Его сотрудники обрабатывают входящие лиды, уточняют данные по заявкам и передают их службе безопасности для проверки. Поступает звонок — специалист берет трубку, работает с клиентом, заносит его контактные данные в Excel. Заявки с сайта попадают на электронную почту отдела, в работу их берет сотрудник, увидевший письмо раньше остальных.

Заявки с сайта поступали двумя путями:

1. Через форму обратной связи на сайте — в ней клиент вводил имя, номер телефона и ИНН; после поступления заявки специалист связывался с клиентом и просил выслать документы для подачи заявки на открытие счета на указанный им e-mail адрес.
2. Через анкету — это более развернутая форма, к которой подключены базы данных. С ее помощью юрлицо или ИП идентифицировались по ИНН, а также автоматически заполнялись поля анкеты.

До внедрения CRM специалисты вели свои записи по клиентам в Excel; процессы обработки заявки, ведения сделок и сбора документов были регламентированы, однако возникали трудности с мониторингом соблюдения регламентов. Свести данные по заявкам можно было только запросив у каждого специалиста рабочую таблицу. Все звонки записывались, но ни специалисты, ни руководитель отдела продаж не имели доступа к записям разговоров с клиентами, переписка фиксировалась только в почте.

ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

Задача внедрения: сократить срок открытия счета и расширить возможности digital-маркетинга

Руководство банка сочло необходимым повысить эффективность работы отдела РКО с помощью автоматизации ряда процессов. Для этого нужна была настроенная CRM-система, которая позволила бы систематизировать работу специалистов, сохранять историю коммуникации с клиентом, более эффективно применять маркетинговые инструменты — оптимизировать работу с заявками из соцсетей, использовать различные сценарии ретаргетинга, подключить колтрекинг и развивать digital-маркетинг.

В качестве вариантов решения рассматривалось внедрение amoCRM или Битрикс24. Для работы с банками часто используются системы SAP, Oracle или Terrasoft, но их внедрение обходится значительно дороже и занимает год, а иногда и несколько лет. Скорость в нашем случае являлась одним из самых значимых факторов — внедрение amoCRM, как и планировалось, заняло три месяца.

Построение воронки продаж

Воронку продаж мы начинаем прорабатывать еще на стадии аудита и формируем этапы, опираясь на свой опыт и методологии выстраивания процессов в отделах продаж с amoCRM, соотнося все это с пожеланиями клиента.

Каждый продукт в CRM требует отдельной воронки — для отдела РКО мы создали воронки продаж по трем направлениям продуктов, у которых различаются циклы заключения сделок и маркетинговая стратегия по «утеплению» клиентов:

• Открытие расчетного счета.
• Зарплатные проекты.
• Эквайринг.

Для каждого продукта на сайте создана отдельная страница. Оттуда заявки попадают в соответствующую воронку в amoCRM — специалист сразу видит, за чем конкретно обратился клиент.

Итоговая воронка продаж состоит из 13 активных стадий, и одной стадии с отказом «Закрыто и не реализовано».

• Взято в работу

• Новый лид

• Квалификация проведена

• Служебная заявка подана

• Отправлено на согласование в службу безопасности

• Согласовано службой безопасности

• Получено предварительное одобрение: запрос документов

• Документы запрошены

• Досье размещено a отправлено на дополнительную проверку

• Согласовано

• Встреча на открытие РКО назначена

• Открытие РКО сегодня

• РКО открыто

Главная задача специалиста — оперативно получить от клиента сначала первичный пакет документов для отправки заявки на экспресс-скоринг службы безопасности, а затем расширенный пакет для полноценной проверки. Потеря времени на этих этапах увеличивает срок открытия расчетного счета, а в условиях высокой конкуренции на банковском рынке даже это может привести к потере клиента.

С такой воронкой и настройками при переходе сделок на этапы «Квалификация проведена» и «Получено предварительное одобрение: запрос документов» специалисту автоматически ставится задача запросить у клиента документы и отправляются письма с перечнем необходимых документов. Это эффективнее, чем постоянно проверять, пришли ли результаты проверки по каждому клиенту и диктовать список документов по телефону — клиент забудет, потеряет листочек, будет перезванивать в банк.

Воронка систематизировала процесс обработки лидов и оптимизировала работу специалистов — теперь открытие расчетного счета занимает на три дня меньше.

Облачная CRM, банк и 152 ФЗ: как найти компромисс для продаж и службы безопасности

Когда мы начали работу с банком, у нас возникли сомнения по поводу того, подойдет ли облачный сервис для банковского сектора. Мы начали сотрудничество с проведения расширенного аудита, на котором вникали во все нюансы бизнес-процессов банка и вместе со службой безопасности обсуждали технические аспекты интеграции amoCRM.

В итоге мы сформировали схему IT-ландшафта банка после внедрения amoCRM:

Для реализации намеченной IT-инфраструктуры мы предложили банку два варианта:

1. Проведение интеграции с amoCRM на базе нашей интеграционной платформы MoreCRM.

2. Разработка кастомного интеграционного модуля на серверах клиента.
Клиент выбрал первый вариант. Мы провели базовые настройки системы, загрузили в нее логику прописанной воронки продаж. Оставалось главное — технически вписать CRM в банковский IT-ландшафт.

Подключение сервисов рассылок

В рамках проекта мы провели интеграцию с почтовым сервером, который находится во внутреннем контуре банка, и с сервисом email и смс-рассылок для автоматической отправки транзакционных уведомлений клиенту — например, чтобы ему приходило смс при получении получен ответа от службы безопасности.

 

Интеграция с системой TranzAxis

В банковской системе TranzAxis ведется история скоринга юрлиц и фиксируется решение: согласовано ли открытие расчетного счета, отказано ли в услуге, или клиенту необходимо донести документы для проведения проверки. Интеграция с этой системой необходима, чтобы автоматизировать работу специалистов — им больше не нужно работать в двух инструментах, переносить данные сделок вручную в TranzAxis из Excel или почты, проверять, прошло ли согласование по клиенту.

Мы настроили работу систем так, что при переходе сделки на определенный этап воронки продаж CRM автоматически отправляет данные по клиенту в TranzAxis для проведения скоринга, а при получении решения по клиенту — TranzAxis передает решение в CRM, и сделка перемещается на соответствующий этап воронки продаж; специалист получает уведомление и задачу связаться с клиентом, а клиент — смс-сообщение.
Таким образом, специалист не тратит время на работу в двух системах, не проверяет изменение статуса заявки, не копирует данные клиента из одной системы в другую — он работает только в CRM, все остальное происходит автоматически.

 

Интеграция с источниками заявок: сайт и чаты

На сайте банка «НЕЙВА» выделен отдельный раздел для открытия счета корпоративным клиентам. В нем клиенты проходят анкетирование для подбора тарифа и последующего скоринга через банковскую службу безопасности.
Через MoreCRM мы подключили этот раздел сайта банка к amoCRM — теперь все анкеты поступают сразу в систему CRM, специалист немедленно связывается с клиентом, уточняет, все ли данные корректно заполнены и сообщает, каких документов не хватает для открытия счета.

Шифровка данных в amo через MoreCRM

Шифрование / дешифрование данных осуществляется во внутреннем контуре Банка, т.е., что данные хранятся в облачной системе в шифрованном виде.

 

 

Телефония и разработка кастомного виджета

В банке ВАТС построена на базе Asterisk, который обслуживает не только главный офис, но и дополнительные офисы и филиалы. Интеграцию с amoCRM мы провели с основным модулем телефонии FreePBX, чтобы записи телефонных разговоров прикреплялись к сделкам в CRM, но при этом были доступны для прослушивания только из локальной сети.

Чтобы реализовать работу телефонии таким образом, мы разработали кастомный виджет телефонии. Его особенность в работе с шифрованием звонков — он работает на базе нашей интеграционной платформы, которая обращается в базу данных виртуальной АТС клиента и по зашифрованному каналу получает запись разговора. Штатными модулями amoCRM такой процесс реализовать невозможно, а вопросы безопасности в банке стоят очень остро.

Теперь открытие счета
занимает 4 дня вместо 7.
Масштабируем опыт на другие отделы

После окончания внедрения и обучения всех специалистов работе в новой системе срок открытия расчетного счета для корпоративных клиентов сократился с 7 до 4 дней.

Теперь этот опыт тиражируется на остальные отделы продаж — сегодня в amoCRM работает уже 40 специалистов банка «НЕЙВА». Мы продолжаем сотрудничать с банком и развивать его IT-инфраструктуру, дорабатывая CRM-систему и адаптируя процессы под особенности других отделов продаж и банковских продуктов, которые они реализуют.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА

Главной целью для нас было налаживание процесса учета лидов и реализация маркетинговой стратегии на основе спроса клиентов — amoCRM отлично подошла, но для ее внедрения нам потребовались опытные специалисты способные интегрировать этот инструмент в банковскую инфраструктуру. Регата отлично справилась с задачей, выдержав сроки и заявленный объем работ после проведения аудита, мы и по сей день продолжаем с ними сотрудничество постепенно развивая функционал системы и автоматизируя внутренние бизнес процессы.

Новрузов Артур Новрузович
Директор департамента информационных
технологий БАНК «НЕЙВА» ООО

Внедрение CRM для застройщика

Posted on by ryzhkov.a

Внедрение CRM-системы для застройщика TEN Девелопмент

Цена потери клиента в области девелопмента очень велика. Именно поэтому борьба здесь ведется за каждый лид, за каждую точку касания. Выстроить грамотную стратегию коммуникации, закрыть все вопросы клиента и привести к продаже – вот, что главное. И без CRM не обойтись.

Группа компаний «TEN Девелопмент»

Сфера деятельности:

Основная сфера деятельности — реализация проектов в сфере инвестиций, строительства коммерческой, жилой недвижимости, девелопмента, фитнес-услуг, фэшн и медиа индустрии.

Регион: Екатеринбург

История сотрудничества

«TEN Девелопмент» — крупнейший застройщик Екатеринбурга. В продаже единовременно находится около 10 объектов.

Первые коммуникации начались еще в 2017 году с обсуждения комплексного проекта автоматизации и документооборота. Проект стартовал в 2018 году с автоматизации отдела продаж. Далее был запущен проект со внедрением сквозной аналитики. Параллельно наши разработчики занимались интеграцией кастомной шахматки в CRM-систему. В результате сотрудничества компания получила систему, настроенную под бизнес-процессы, обученный отдел продаж, фиксацию всех коммуникаций и настроенную связь между маркетингом и продажами.

Цели застройщика:

  • Автоматизировать отдел продаж и отделы, участвующие в коммуникации с клиентом;
  • Не потерять ни одного входящего лида;
  • Реализовать функционал шахматки квартир;
  • Настроить сквозную аналитику.

Интеграция с сайтом и почтой

У застройщика «TEN Девелопмент» около 10 сайтов для продажи жилых комплексов. Основная задача — зафиксировать все заявки с данных ресурсов, не потерять ни одного лида.

Благодаря интеграционной платформе мы автоматически проверяем CRM на дубли и в случае открытой сделки — пробрасываем повторное обращение в нее. Если же клиент обращается впервые, то на основе бизнес-процессов в отделе продаж делаем корректное распределение. Важно не только распределить заявки, но и поставить задачу чтобы менеджер ее выполнил, а руководитель это мог увидеть.

Бывают и такие клиенты, которые пишут на почту. Этот канал нельзя проходить мимо. Провели интеграцию с почтовым сервером компании. Письма аналогично бизнес-процессам распределяются на сотрудников. А вот исходящие письма можно отправлять прямо из CRM и отслеживать их статус (прочтено или нет).

Интеграция с виртуальной телефонией

Основной канал получения заявок для застройщиков — телефония. Важно не только принять звонок, распределить его на нужного сотрудника, но и зафиксировать исходящие звонки.

На момент начала сотрудничества у застройщика была IP-АТС WELLtime, соответственно, в начале была реализована интеграция именно с этой телефонией. С целью развития функционала клиент перешел на виртуальную АТС onlinePBX. Благодаря этому у нас появилось больше функциональности системы.

Совместно с «золотыми» номерами мы обрабатываем подменные номера коллтрекинга, они тоже фиксируются в CRM и системе сквозной аналитики (о ней дальше).

Реализация функционала шахматки квартир

В ходе выполнения проекта была внедрена кастомная разработка шахматки от партнеров из RA Digital, но спустя год решение было заменено на Profitbase с целью увеличения стабильности работы и виджета, а так же дополнительных возможностей по интеграциям через API.

Внедрение системы сквозной аналитики и коллтрекинга

Лиды у застройщиков одни из самых дорогих в B2C-сегменте. Логично получать аналитику, то какие рекламные каналы дают реальные продажи, а какие только «сливают» бюджеты. Эта задача ложится на систему сквозной аналитики.

В качестве основного инструмента мы предложили ROIstat. Это современное решение, которое включает в себя также и коллтрекинг.

Подключение коллтрекинга на каждый сайт позволило выяснить эффективность рекламных каналов, оффлайн и онлайн источников. ROIstat стал основным инструментом для контроля подрядчиков по интернет-маркетингу.

Визуализация данных аналитики

Аналитика данных на базе MS PowerBI В рамках проекта внедрения аналитики команда WEB-Regata реализовала ряд кастомных скриптов которые собирали данные об изменениях по сделкам в amoCRM, квартирам в Profitbase и пробрасывали эта данные через 1С клиента в MS Power BI.

Интеграция онлайн-консультанта

Иногда потенциальным клиентам не очень удобно говорить голосом и они пишут в онлайн-консультант на сайте застройщика.

Благодаря интеграции amoCRM и Jivosite, которую провела наша команда все проведенные диалоги автоматически попадают в CRM, создают сделку и контакт. Это экономит время на перенос и устраняет человеческий фактор.

Обучение сотрудников

Большая часть проекта — это обучение команды новым инструментам. Мы провели обучение для отдела продаж, колл-центра и руководителей по работе с аналитическими инструментами.
Благодаря обучению вся команда работает по единой методологии, имеет запись всех модулей обучения и может вернуться к ним в случае необходимости. Когда на работу выходит новый специалист он получает эту запись, за счет чего процесс интеграции нового сотрудника становится проще.

Последний модуль нашего проекта — этап адаптации и правок бизнес-процессов внутри системы. За счет этого модуля систему получается на 100% адаптирована под специфику компании, все неровности «отшлифованы» и руководители понимают, что система позволяет зарабатывать больше.

Результаты внедрения

На схеме ниже представлено, какую работу проделала WEB-Regata для застройщика. Клиент получил корректно работающую телефонию, аналитику и лидогенерацию, благодаря которой ни один лид не потеряется. Во всех связках помогают продукты семейства More.

В результате внедрения amoCRM в компании «TEN Девелопмент» можно выделить следующие плюсы:

  • Все каналы коммуникации с клиентами интегрированы в CRM;
  • Благодаря интеграциям все коммуникации зафиксированы;
  • Сотрудники прошли обязательное обучение и полностью разбираются в новых инструментах;
  • Благодаря автоматизации часть рутинных задач переложена на роботов. К ним мы относим автоматические задачи, создание сделок и контактов;
  • Убран разрыв между маркетингом и продажами за счет внедрения сквозной аналитики.
Александр Щепкин
Руководитель отдела продаж

Могу честно сказать, что ребята из WEB-Regata большие молодцы — оперативно реагировали и давали правильную обратную связь.

Внедрение amoCRM помогло упростить работу менеджеров, повысить качество ведения сделок и просмотреть историю взаимодействия с клиентом. Трудозатраты менеджера уменьшились как минимум в 2 раза с точки зрения проведения сделки и просмотра свободных квартир.

Система amoCRM также хороша для работы с большим потоком лидов. До внедрения конверсия лида в сделку составляла 10%, после внедрения выросла до 40%. В итоге выручка увеличилась в 2,5 раза.

Я считаю, что amoCRM предоставляет любому бизнесу самый легкий старт для автоматизации процессов.

Лучшее внедрение CRM в средний бизнес,
по версии CRM RATING 2020

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Внедрение CRM для компании-производителя встроенной мебели

Posted on by wradmin

Внедрение CRM для компании-производителя встроенной мебели

Для компании-производителя крайне важно удержать внимание и лояльность клиента. Главной целью внедрения amoCRM для такой компании является взять клиента еще на этапе заинтересованности в продукте компании и довести до сделку до завершения и оплаты.

Компания “Командор”

https://komandor-ek.ru/

Сфера деятельности: компания “Командор” специализируется на производстве встроенной мебели и перегородок для комфортного хранения вещей дома или в офисе. Основная специализация компании — системы раздвижных дверей для мебели и шкафов по индивидуальным проектам

Регион: УрФО.

История сотрудничества

От сотрудничества с предыдущим подрядчиком-интегратором компания по собственным причинам отказалась. Изначально компания “Командор ” пришла к команде “Регаты” с небольшой задачей — нужна была интеграция с Google Календарем. После реализации данной интеграции на “Регату” свалился еще ворох задач, с которыми наша команда успешно справилась. Было принято подключить клиента к технической поддержке, в рамках которой на данный момент мы продолжаем развивать функционал существующей amoCRM и интеграции со сторонними сервисами.

 

Интеграция с Google Календарь

Специфика компании заключалась в том, чтобы уместить в amoCRM и Google Календарь работу производства и синхронизировать работу данных сервисов между собой. Таким образом, в рамках одной воронки продаж компания ведет цикл продаж до этапа получения первичной оплаты от клиента, в другой воронке продаж ведется цикл производства. Вторая воронка продаж интегрируется с Google Календарем, в котором работают замерщики и монтажники.

 

Интеграция с сайтом

До начала сотрудничества с “Регатой” интеграция с сайтом происходила без какого-либо распределения лидов — сделки создавались на администратора. Команда “Регаты” произвела интеграцию с сайтом и теперь все поступающие заявки распределяются на менеджеров.

 

Интеграция с телефонией

Виртуальная АТС была поменяна с Яндекс.Телефонии на сервис onlinePBX, была настроена схема грамотного распределения звонков.

 

Интеграция с сервисами Google

Командой “Регаты” было произведено много кастомных интеграций с сервисами Google: Таблицы, Календарь, Формы.

 

Техническая поддержка

По завершению проекта клиента ощутил необходимость технической поддержки на постоянной основе в рабочее время.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

Внедрение CRM для торгово-производственной компании

Posted on by wradmin

Внедрение CRM для торгово-производственной компании

Главная задача компании по производству и продаже лакокрасочной продукции — не упустить клиента и довести сделку до конца. Рассказываем, как внедрение amoCRM помогает в работе и решении проблем данной отрасли.

Компания “Технологии цвета”

tehcvet.ru

Сфера деятельности: компания “Технологии цвета” занимается профессиональной покраской деревянных домов. Основная специализация компании: покраска, фасадные и интерьерные ремонтные работы.

Регион: УрФО.

Цели: построение воронки продаж от поступающего лида до завершенной сделки.

История сотрудничества

У компании два направления бизнеса: производство красочной продукции.и продажа красок и деревообработки. Главной задачей стояло построение аналитики и воронки продаж “от лида и до фактической продажи”. Командой Регаты было принято решение внедрения amoCRM, интеграции с 1C и Roistat. Проект был успешно реализован.

 

Интеграция с телефонией

Для компании “Технологии цвета” командой “Регаты” была произведена интеграция с телефонией от компании “Мегафон” — общение с клиентами стало проще, а записи всех звонков фиксируются внутри сделки в amoCRM.

 

Интеграция с 1С

Результатом интеграции с 1С стала возможность создания первичного документа-счета в едином окне amoCRM — при частичной или полной оплате счета заменялся бюджет сделки. В результате компания получала информацию о поступивших на счет средствах внутри сделки.

 

Техническая поддержка

WEB-Regata своих не бросает, поэтому стандартный договор всегда включает месяц бесплатной технической поддержки после установки системы. А если и по истечении этого периода возникают вопросы, консультанты остаются на связи в мессенджерах.

Отзыв клиента
Григорий Дьяконов,
Директор компании «Технологии цвета»
tech_svet

С ребятами из «Регаты» цели внедрения amoCRM были достигнуты. Конечно, в процессе работы мы столкнулись с трудностями, но через amoCRM теперь мы работаем со всеми поступающими заявками, далее переводя работу в 1С. Работа с командой «Регаты» была легкой, тех.поддержка отвечала на все вопросы и помогала решить возникающие в процессе работы с amoCRM проблемы.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!