Интеграция 1С с amoCRM

О клиенте

Миссия Sense

Создавать эстетичную и сбалансированную архитектуру, сочетающую чувственное и прагматичное, отражающую особенности личности каждого жильца.

Обращение к WEB-Regata

Sense обратились к нам с просьбой реализовать интеграцию 1С с amoCRM. Главной целью было автоматизировать процесс передачи договоров, сделок и данных о покупателях между этими системами, а также устранить ручной труд менеджеров по подгрузке данных в 1С.

Обращение к WEB-Regata

Sense давно сотрудничает с WEB-Regata, ранее наша команда настраивала интеграцию amoCRM и Profitbase, подключала Wazzup, делала интеграцию систем продажи и выдачи ключей и т.д. WEB-Regata является основным интегратором и технической поддержкой для Sense, что обеспечило доверие и уверенность в успешной реализации нового проекта.

Боль заказчика

Все договоры, заключенные по конкретному объекту недвижимости, заводились вручную, и только после этого становилась возможной операция с эскроу-счетами.

В такой ситуации могли возникать задержки и ошибки, а, значит, — угроза финансовых потерь и снижения уровня сервиса. Нужна была оперативность и отсутствие ошибок.

Ожидания клиента

Компания ожидала от нас решения, которое бы устранило ручной труд, обеспечивало корректную автоматизацию всех процессов и позволило бы менеджерам видеть информацию о поступивших оплатах и статусах сделок. Кроме того, проект должен был быть «красивым», то есть интуитивно понятным и максимально удобным в использовании.

Этапы выполнения задач

В феврале 2024 года был проведен подробный аудит текущих бизнес-процессов. В результате мы договорились с клиентом о создании нескольких документов на стороне 1С (например, контрагенты, сделки, договоры). На этом этапе клиент также попросил добавить создание документа по изменению условий договора.

Создали поля, реализовали кнопку (кастомный виджет). 

Это включало поднятие HTTP-сервиса, создание механизма поиска, а также обновление документов и процессов. Внедрение прошло в несколько этапов.

• Разработка запроса в 1С, с которым менеджер может работать через CRM. После нажатия кнопки «Передать в 1С» данные передаются через MoreKIT.
• В 1С осуществляется создание или обновление документов: объектов недвижимости, контрагентов, сделок и договоров. Также 1С отправляет ответ о созданных/обновленных документах. 
• Работа с эскроу-счетами и БДДС. Обогащение amoCRM оплатами по договорам и перенос с этапа на этап, постановка комментариев и задач менеджерам. 

После завершения настройки системы мы провели обучение для менеджеров компании Sense и предоставили подробные инструкции по использованию новой системы.

Текущая схема работы

Трудности и нетипичные задачи

На старте мы сами не могли точно определить, каким образом реализуем задуманное. Хотелось создать не просто рабочий продукт, а решение, которое будет продумано до мельчайших деталей, и при этом — не только удобным для нас, но и идеально соответствующим ожиданиям клиента и его текущим бизнес-процессам. И именно это желание сделать все сразу красиво и грамотно заставляло нас много размышлять.

Старались поставить себя на место системы вопросами:

«Что делать, если пришла оплата, а она превышает сумму договора? Как грамотно это обработать?»  

«А если в amoCRM не заполнен номер договора, как это может повлиять на процесс? Как избежать ошибок?»

Ответы не приходили сразу, и было важно учесть каждую деталь, чтобы результат оказался не только функциональным, но и безупречным с точки зрения логики и удобства.

Результаты

Благодаря внедрению автоматизированного процесса, Sense смогла исключить ручной труд при подгрузке договоров в 1С. Теперь система работает быстро, без ошибок и с высокой степенью надежности.

Интеграция также решила проблему с эскроу-счетами, так как теперь информация о поступивших средствах и статусах сделок поступает оперативно, и менеджеры всегда в курсе ситуации.

Перспективы развития проекта

В течение 30-дневного периода бесплатного тарифного плана были внесены корректировки, касающиеся условий продажи квартир в конкретном доме, включая параметры ремонта и характеристики самих квартир. 

На данном этапе проект не завершен, и мы уже планируем его дальнейшее развитие. В первую очередь, речь идет о процессе уступки прав и автоматизации этого процесса в системе amoCRM, а также о более детальной проработке логики работы с договорами и сделками после сдачи домов (выставление счетов на доплату или возврат денежных средств).

Заключение

Проект по интеграции 1С и amoCRM для компании Sense стал успешным примером того, как автоматизация и грамотная настройка бизнес-процессов могут существенно улучшить оперативность и надежность работы.

Благодаря нашей работе компания получила решение, которое не только соответствует высоким стандартам качества, но и закладывает основу для дальнейшего развития и масштабирования бизнеса.

С 2021 года и по сей день Sense Development находятся на техническом сопровождении, которое обеспечивает стабильную работу систем и дальнейшее развитие процессов.