Архив метки: самостоятельное внедрение и настройка

Чек-лист для внедрения CRM-системы

Интеграция CRM — важный процесс развития и масштабирования бизнеса. 

Важно помнить, что переход на новую систему стоит дороже, чем интеграция с нуля, поэтому важно сделать правильный выбор.

Для того, чтобы вам было проще это сделать, мы изучили основные требования к CRM и собрали их в один чек-лист. Это позволит вам оценить систему с разных сторон и учесть все параметры при ее выборе.

О подробном процессе выбора CRM системы вы можете прочесть в нашей статье на блоге Callibri

Функционал сервиса

□ возможность индивидуальных доработок

□ объединение всех каналов лидогенерации в одну систему: 

  • электронная почта,
  • телефония,
  • сайт,
  • мессенджеры,
  • соцсети

□ нишевые маркетплейсы

□ импорт/экспорт данных

□ автоматизация бизнес-процессов работы менеджеров

□ возможность подключения ботов для автоматической отправки сообщений

□ электронный документооборот

□ автоматизация маркетинговых стратегий

  • смс и емайл рассылки
  • ретаргетинг в соцсети
  • сегментирование аудиторий

□ сквозная аналитика

Работа в сервисе

□ разграничение прав доступа по ролям

□ интуитивно понятный интерфейс

□ возможность доступа к системе

  • с персонального компьютера
  • с ноутбука
  • со смартфона
  • с планшета

 

Выбор подрядчика

□ опыт на рынке внедрения систем

□ наличие кейсов в вашей сфере бизнеса

□ специализация не более чем на двух системах

□ наличие собственной техподдержки

□ комфорт общения с менеджерами

□ проработанное коммерческое предложение

□ обучение ваших сотрудников

Обучение работы в amoCRM

Обучение amoCRM — важный этап, который позволит повысить эффективность ваших отделов, а также увидеть полную картину для анализа деятельности компании, и ее отдельных сотрудников. Полную эффективность можно получить только при правильном ее использовании. О том, как работать и какие есть особенности в amoCRM расскажем в видео.

Обсудим сотрудничество?
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Настройка digital pipeline для автоматизации amoCRM

В нашем новом видео покажем вам работу одного из основных инструментов в amoCRM — автоматические задачи:как с их помощью упростить и автоматизировать работу бизнес-процессов без участия ваших сотрудников.

 

Закажите аудит и мы поможем разобраться в возникающих болях вашего бизнеса
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

"Смертельные ошибки при работе в amoCRM”

В amoCRM мы выделяем три основные и одну дополнительную сущности. Основные — контакт, компания b сделка, дополнительная — задача.

Работа должна вестись от сделки, а не от контакта, как это происходит в большинстве компаний.

Привет, на связи WEB-Regata. В этой статье мы расскажем вам о 10 ошибках при самостоятельном внедрении amoCRM.

Главная проблема — отсутствие системы. И  если мы говорим о внедрении CRM-системы, то всех сотрудников отдела продаж нам нужно объединить в образованную систему, в голове которой находится CRM, затем почта, сайт и иные коммуникации с потенциальным клиентом. Поэтому самое главное в автоматизации процесса продаж — наличие системы и методологии.

Проблема эффективности отдела продаж.

При работе в CRM-системе не терять коммуникации с клиентом позволяет работа с задачами.

Во время аудитов у наших клиентов мы часто видим сделки без задач — такие сделки мы потенциально считаем потерянными. Отсутствие «памяти» — напоминаний — приводит к тому, что задачи по сделке не выполнены, а сделка упущена.

Сделки с просроченными задачами — нарушение договоренности с клиентом. Следовательно, потеря лояльности клиента.

Один из самых сложных моментов в работе связан с интеграциями , зачастую во время аудита именно этот этап вызывает множество вопросов и проблем у клиента.

Ваша база данных зачастую превращается в помойку.

Самая большая ошибка, связанная с человеческим фактором — коммуникации не ведутся в CRM.  Используются личные телефоны и почта, коммуникации не отображены в системе. Коммуникации, не отображенные в системе, приводят к тому, что сделка не ведется по воронке продаж. Также крайне важно оставлять примечания к задачам и в сделках — примечания позволяют понимать контекст сделки и не забывать о важных деталях коммуникации с клиентом.

Доступ к системе и сделкам — большая боль многих клиентов. Мы часто обращаем на это внимание, потому что доступы — это очень важный момент, и наша задача, чтобы система всегда была наполнена нужными и важными данными, а, например, увольняющийся менеджер, не имел возможности «забрать» наработанную базу клиентов.

Автоматизация — основа функционала CRM-системы. Это позволяет разгрузить голову менеджера и не беспокоиться о «рутинных» задачах.

Мы хотим напомнить, что CRM — это только инструмент. И если человек, менеджер или руководитель отдела, не захочет работать внутри этой системы — он найдет способ добиться этого. Однако мотивация сотрудников для работы в CRM — попросту разгрузить голову от мелких, часто забываемых задач, иметь возможность опереться на контекст сделки и сделать коммуникацию с клиентом проще.

В видео Антон Сабуров, руководитель WEB-Regata, подробнее рассказал о работе и ошибках при работе в amoCRM.

Пытаетесь решить проблемы самостоятельно, но не получается? Оставьте заявку и мы поможем их решить
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Причины, по которым вашей компании требуется облачный CRM-маркетинг

Сегодня почти каждый владелец бизнеса говорит о Customer Relationship Management (CRM), поскольку он предоставляет большое количество преимуществ. Независимо от размера вашего бизнеса, наличие хороших отношений с вашими клиентами всегда является плюсом. Благодаря значительному росту технологий, поставщики теперь предоставляют CRM облачных продаж. Это лучше, чем его обычный аналог во всех отношениях, и вот три причины, по которым вашей компании необходимо облако продаж CRM.

Во-первых, легкодоступность.

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес имел хорошие отношения с клиентами, важно, чтобы ваша команда продаж получала доступ к CRM из любого места. Для вашей команды продаж важно довольно часто путешествовать, чтобы ваш бизнес имел огромную клиентскую базу? При использовании CRM облачных продаж ваши сотрудники могут войти в программное обеспечение, главное, чтобы у них был доступ к интернет-соединению. Также они могут генерировать предложения и закрывать сделки, даже если они находятся в отдаленных местах.

Во-вторых, более высокая совместимость со всеми типами программного обеспечения.

Если вы используете продукты с ограниченным набором функций, это может иметь множество неудобств. Даже если вы управляете малым бизнесом, вы будете обмениваться огромным количеством информации с использованием современных технологий. Вы хотите инвестировать в программное обеспечение, которое будет открывать определенные типы документов и будет интегрировать ваши контакты и электронную почту? Благодаря CRM облачных продаж вам никогда не придется беспокоиться об этих проблемах, поскольку он совместим со всеми типами программного обеспечения. Если вы используете продукты Microsoft Office или различные почтовые клиенты, облачные продажи CRM не будут сталкиваться с проблемами несовместимости.

В-третьих, масштабирование вашего бизнеса.

Как владелец бизнеса, вы хотите, чтобы ваша компания выросла и стала одним из лидеров в отрасли. Благодаря CRM облачных продаж вы можете гарантировать, что он всегда масштабируется с размером ваших операций без каких-либо технических проблем. Например, если ваша компания наняла большое количество сотрудников, вы можете соответствующим образом настроить модель подписки на CRM облачных продаж. Обращаясь к поставщику, вы можете увеличить облачное хранилище, если это необходимо.

И это три причины, почему ваша компания нуждается в CRM облачных продаж!

Решения для amoCRM
Петр Батлук
Проект-менеджер
Не нашли нужного для вас решения? Мы разработаем его специально для вас. Для связи с нами оставьте заявку на нашем сайте.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Как выбрать CRM для вашего стартапа?

Стартапы изобилуют страстными инженерами, коммуникаторами и провидцами с горящими глазами. Всякий раз, когда бизнес нескольких человек получает подтверждение, крайне важно пройти полный жизненный цикл, и это означает, что вам нужно больше так называемого топлива. В деловом мире основным топливом является доход, а масштабирование клиентов и продаж — одна из самых важных и сложных задач, которую должен выполнить любой стартап. Ключом к управлению продажами вашего бизнеса является выбор хорошего инструмента CRM. Обычно людей не нужно убеждать в том, что наличие CRM — хорошая идея; но какова же в таком случае реальная проблема? Поиск CRM, который соответствует вашей миссии, задачам и типу вашей компании, имеет решающее значение для стабильного успеха. В этой статье мы рассмотрим, как выглядят лучшие CRM для стартапов. Мы будем оценивать потребности стартапов и то, как они взаимодействуют с популярными функциями CRM.

Естественно, каждый стремительный стартап будет сосредоточен на нескольких важных вещах:

  • стоимость: стартапы должны быть экономны со своими деньгами.
  • простота: стартапы не могут потратить много времени на процесс или обучение.
  • аналитика: стартапы должны расти, сохранять и анализировать своих клиентов
  • стабильность: решение CRM должно быть скалой, которая обеспечивает согласованность во время роста и сокращения.

Эти четыре фактора переплетаются в основе ДНК каждого стартапа, и, опираясь на эти факторы, мы хотели бы дать вам некоторые простые DOs (ДА) и DON’Ts (НЕТ) по выбору CRM.

DON’Ts

  • Не стоит слишком много задумываться о мобильных приложениях, ведь многие CRM-системы обладают своей способностью предоставлять приложения для iOS и Android, однако, да,качество этих приложений редко оправдывает ожидания. Помните, чтобы все было просто, нужно быть на одной площадке с вашей командой — каждый должен обучаться на компьютере, и если мобильное приложение работает, то отлично! Но затраты любого значительного количества времени, чтобы получить идеальный CRM на каждом виде  устройства, — это временная ловушка.
  • Не беспокойтесь о рабочем процессе совместной работы. Построение стартапа  похоже на создание любой другой сложной машины: вы изменитесь, вы будете подбирать что-то комфортное вам, но вам придется все это выбросить. Прыжки непосредственно в сотрудничество, помимо эстафетной передачи и статусов, заставят вас колебаться в то время, как вы должны быть тверды..
  • Не беспокойтесь об интеграции. Подобно сотрудничеству, интеграция может быть просто дополнением. Да, здорово, если ваша CRM связана с Google Docs, но если это не так, то кто сказал,что вы не можете использовать Документы Google? У вас будет мешанина услуг независимо от того, какие интеграции доступны. Не ограничивайте себя и не вникайте в большие списки интеграций, которые зачастую больше отвлекают, чем необходимы на самом деле. Это означает, что функции документооборота, SMS и социального маркетинга, которые являются заманчивыми ключевыми словами, ничего не значат в вашем решении в выборе CRM. Вы можете сделать все это независимо от того, интегрирован ваш CRM в эти системы или нет.

Важно: интеграции не следует путать с автоматизацией. Хорошей автоматизацией может стать та часть жизненного цикла стартапа, где интеграция — это вспомогательные преимущества, которые приемлемы.

  • Не беспокойтесь об отслеживании “активности” персонала. Мы уверены, что вы разделяете наш идеал, в котором стартап нуждается в доверии к персоналу. Слишком часто небольшие компании не могут видеть дальше своего носа, потому что их привлекают к микроуправлению, когда они должны быть наделены хоть какими-то полномочиями (даже если это некий “контроль” за сотрудниками). CRM, которые помогают отслеживать, как каждый человек проводит свое время, могут работать для крупных компаний, которые не могут доверять своим сотрудникам, но для стартапа  это не совсем рабочая идея. Вы можете попробовать различные способы отслеживания активности сотрудников, но нет более значимого показателя специфики и роста вашей команды, чем ваши продажи.
  • Не беспокойтесь о геймификации. Некоторые CRM таким способом пытаются мотивировать вашу команду, и это приятная функция, но она не должна сильно влиять на ваше решение. Метафорический “боевой удар” любого стартапа запускается из сердца этого самого стартапа, а не из программного обеспечения.

DOs

  • Включите подсчет баллов, отслеживание и прогнозирование продаж. Это сердце и душа того, что должен делать ваш CRM и если ваш CRM не может сделать это хорошо, то не имеет значения, какими другими функциями он обладает.
  • Подключите аналитику и хороший поиск. Поскольку стартап настраивается на постоянно меняющиеся приливы, вам нужно будет найти информацию, необходимую для ваших клиентов, а позже вам нужно будет проанализировать эти данные, чтобы составить план своих задач. Попытайтесь понять, как найти актуальную информацию, и тогда CRM прослужит вам годы.
  • Подключите хорошие отчеты и панели мониторинга. Кратко опишите и определите состояния клиентов. Когда вы стартап, вам нужно отмечать каждую победу и одновременно с этим иметь определенную подушку безопасности — немедленное действие возможно через соответствующие отчеты CRM и панели мониторинга.
  • Ищите способы изменить структуру без кода. Адаптивность — одна из сильных сторон стартапа, но без вашего CRM, способного адаптироваться под вас, это станет удерживающим вас балластом. В более широком понимании это означает, что вы не должны ограничивать свою точку зрения тем, что обеспечивает ваш CRM, но если вы обнаружите, что используете определенные функции, оцените, насколько легко они могут адаптироваться под вас. Предпочтительным является такой вариант, где вы имеете возможность совершать значительные изменения без каких-либо внедрений в код.
  • Ставьте свои особенности и потребности выше всех остальных — всё написанное выше воспринимайте критически, ведь ваш стартап уникален, как и вы. И если маркетинг социальных сетей является краеугольным камнем вашего бизнес-плана, то это и будет вашим приоритетом. Возможно, в вашем распоряжении есть армия кодеров и интеграция API бесплатна, и вы счастливы видеть список хорошо задокументированных API. Независимо от вашей личной ситуации, обязательно принимайте во внимание эту разницу к каждому CRM, который вы оцениваете. То, что может быть неосуществимо для вашей конкуренции, может стать преимуществом для вашего роста.

Что в итоге?

Стартапам требуется время, внимание и топливо. Приняв во внимание свои цели, используйте эту статью, чтобы уверенно оценивать CRM в том ключе, который сработает именно для вашего бизнеса. Вы должны сконцентрироваться на том, что оптимизирует вашу маркетинговую стратегию и поддержит уровень продаж без особенного отвлечения внимания. Не забывайте, что CRM-системы созданы для компаний разного масштаба, но лучшие CRMs, работающие для стартапов, способны удовлетворить большинство ваших потребностей.

Решения для amoCRM
Петр Батлук
Проект-менеджер
Не нашли нужного для вас решения? Мы разработаем его специально для вас. Для связи с нами оставьте заявку на нашем сайте.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Решения для amoCRM

amoCRM — очень крутой фундамент. Это одна из немногих систем, которая пускает разработчиков внутрь себя, позволяет работать с интерфейсом, с визуалкой, кастомизировать ее под клиента — это одно из больших достоинств облачной системы. Наверное поэтому amoСRM развивается чуть быстрее других систем за счет своих интеграторов, которые создают свои решения на базе этой системы.

Визуальные доработки amoCRM.

  1. Приоритизация задач. Виджет, который позволяет выделить задачи, более значимые для сотрудника.
  2. Скрытие элементов меню. Менеджер работает только с тем функционалом, который необходим ему.
  3. Отображение других сделок. Показывает, какие еще есть сделки с клиентом и не потерять их.

Интеграции.

  1. Автозаполнение адреса. Мы используем несколько каналов или какие-либо данные клиентов.
  2. Модуль вебхуков. с одной стороны мы можем работать с amoCRM, с другой стороны — мы можем работать с любыми системами, которые работают с post-запросами.
  3. Интеграция amoCRM и 1С.

Данные.

  1. Модуль документооборота. Нужен, чтобы создавать документы по шаблонам.
  2. Калькуляция полей. У нас есть бюджет сделки, к нему мы можем добавить дополнительное поле — расходы по проектам.
  3. Часовой пояс клиента. Позволяет в один клик нам понять сколько времени в регионе у данного клиента. Заявки попадают к нам через сайт. В тот момент, когда мы берем заявку, мы должны быть уверены, что человек сейчас на работе (к нам поступают заявки из разных уголков света, с разных часовых поясов).
  4. Аналитика. Одна из тех вещей, которые приводят людей на amoCRM. Благодаря этому модулю мы можем создавать любые графики.

Вся более подробная информация у нас представлена на видео:

Решения для amoCRM
Петр Батлук
Проект-менеджер
Не нашли нужного для вас решения? Мы разработаем его специально для вас. Для связи с нами оставьте заявку на нашем сайте.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Почему опасно внедрять CRM самостоятельно?

Вы задумываетесь сэкономить на интеграторах и внедрить CRM самостоятельно? Но не спешите принимать решения. Возможно, после самостоятельного внедрения CRM вы заплатите больше, чем если сразу обратитесь к интеграторам. В этой статье приведены аргументы опасности самостоятельного внедрения CRM.

Какие опасности вас ждут?

  1. Потеря денег. Лицензии куплены, деньги потрачены, но работа все равно не ведется, как надо. В итоге те результаты, которые ставило для себя руководство, не были достигнуты. Инвестиции не окупились.
  2. Затягивание процесса внедрения. Может пройти полгода, год — работа в CRM-системе все равно будет неполноценной. Методология будет поставлена. Технически что-то да будет идти не так.
  3. Нет четкой структуры работы. Это может служить причиной некачественной работы. Сделки могут зависать на этапах. В них не будет заполняться система, соответственно, не будет корректных данных. Отсюда теряется прозрачность работы. Здесь же вытекает отсутствие статистики из-за некорректности данных. Это уже проблема для руководителя, потому что он не сможет грамотно принимать стратегические решения и прогнозировать будущее работы компании.
  4. Потерянные лиды. Пусть лучше у менеджера будет потеряна задача, нежели чем потерян лид. Это потерянная выручка.

Опасности самостоятельного решения:

  1. Цена. Если деньги уже потрачены, а работа так и не идет, система не была адаптирована под бизнес, то вы обратитесь к партнеру amoCRM и, скорее всего, вы снова потратите деньги. За первый неудачный опыт скидки вам никто не сделает.
  2. Сроки. Одной из целей внедрения CRM-системы является рост продаж. Если сроки затягиваются, то ничего этого не происходит.
  3. Прозрачность продаж. Если не построена грамотная методология в CRM-системе, менеджеры и руководители не научены тому, как это должно происходить, то мы имеем некорректные данные. Соответственно, размывается вся аналитика и вся статистика. Мы не можем принимать никаких мер по повышению конверсии.
  4. Эффективность. Чаще всего невысокая.
  5. Корректность данных. Вся работа в CRM-системе может просто саботироваться, вестись некорректно и вы не будете иметь реальную картину о том, что происходит у вас в компании.
  6. Упущенная выгода. Все вышеперечисленное в итоге приводит к упущенной выгоде. Другими словами, вы теряете продажи.

Что мы предлагаем?

Команда экспертов, которые помогают сделать ваш бизнес лучше.Они внедряют CRM, благодаря которому увеличиваются продажи – можно считать, прогнозировать, контролировать ваш отдел продаж.

Мы обезопасим вас от самостоятельного внедрения, это значит, что и от потери вашего времени, от потери денег – вы просто не сможете заработать на этом.

Мы предлагаем системный подход к внедрению. Мы адаптируем систему так, чтобы она работала незаметно, но эффективно для отдела продаж.

Позволите нам внедрить amoCRM в ваш бизнес?
Алексей Петров
Руководитель команды внедрения
Мы отговорили вас внедрять CRM самостоятельно? Тогда оставляйте заявку, и мы все сделаем сами 🙂
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Как отремонтировать вашу CRM?

Многоуровневый подход к CRM.

Есть способ взглянуть на проблему “капитального ремонта” CRM это трехуровневый подход.

Первый уровень технический. Насколько CRM действительно работает в вашей компании? Часто это самый низкий уровень, потому что с большинством хорошо зарекомендовавших себя  CRM-систем техническая сторона не является проблемой в целом. Однако один недочет все же тут есть. Это адаптация CRM под специфику вашей компании и, в частности, сервисы, которые вы используете в продажах

Второй уровень — это принятие пользователями. На этом этапе следует подумать, что проблема заключается не в том, насколько хорошо ваши пользователи используют ваш CRM, а в том, насколько хорошо ваша CRM-система удовлетворяет их потребности. CRM-система должна быть простой и эффективной для предоставления важной информации вашим пользователям, чтобы они были более продуктивными для вас. Угадайте, что происходит потом? Пользователи, будь то представители аккаунта (внутри или снаружи), участники маркетинга или сотрудники службы поддержки клиентов, лучше работают на своих рабочих местах? Клиент выигрывает, и вы выигрываете!

Заключительный уровень требует чтобы вы задали себе этот вопрос CRM рассматривается как конкурентное преимущество для вашего бизнеса? Эта платформа не просто хороший инструмент; это должно рассматриваться как краеугольный камень вашего процесса продаж для обеспечения прибыльности. Содержит ли ваш CRM правильную информацию для четкого представления о  процессе взаимодействия с клиентом взаимоотношения клиента с вами и их методы покупки и обслуживания чтобы все в организации находились на одной странице относительно истинной ценности клиента для вашего роста?
Грамотно выстроенная воронка продаж — залог успеха «капитального ремонта» CRM.

Когда вы достигаете финального уровня, то здесь уже CRM действительно сияет и превосходит то, для чего он предназначен, чтобы сделать более эффективное принятие решений и лучшие разговоры о взаимодействии с клиентами во всей организации.

Требуется ли вам "капитальный ремонт" CRM?
Антон Сабуров
Руководитель
Для более подробной информации просто свяжитесь с нами 😉
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Регистрация на вебинар «Почему самостоятельное внедрение CRM опасно»

Эту пятницу, 24 августа, в 14.00 (12.00 МСК) не забудьте отметить у себя в календаре — мы приглашаем вас принять участие в вебинаре «Почему самостоятельное внедрение опасно». Дискутировать на эту тему будут наши сотрудники — руководитель WEB-Regata Антон Сабуров и руководитель отдела продаж Евгений Климкин.

Антон Сабуров, руководитель компании

4 года назад задались вопросом внедрения CRM в свою компанию. В итоге стали одним из топовых интеграторов amoCRM. На вебинаре будет выполнять роль ментора, руководить процессом и задавать каверзные вопросы Евгению.

Евгений Климкин, руководитель отдела продаж

Имеет опыт внедрения 1С:ERP на заводе-производителе. На вебинаре поделится клиентскими кейсами и личным опытом внедрения СRM.

На этом вебинаре вы узнаете:

  1. Как сэкономить время и деньги при внедрении;
  2. Каких ошибок следует избегать при внедрении;
  3. Реальные примеры компаний, которые внедряли CRM самостоятельно, и что из этого вышло;
  4. Как мотивировать сотрудников, чтобы они работали по одной системе;
  5. Как не потерять ни одной заявки от клиентов и многое другое.