Оставьте ваши данные Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Установить управляющий виджет на демо-период Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Оставьте ваши данные Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Интеграция 1С и amoCRM

Интеграция 1С и amoCRM для компании «Прометей»: кейс WEB-Regata

С помощью интеграционной платформы MoreKIT нам удалось объединить системы, в которых работают менеджеры, и исключить потерю данных

WEB-Regata сотрудничает с ООО «Прометей» по внедрению CRM-системы в бизнес-процессы с 2018 года. На первом этапе мы настроили amoCRM для получения входящих лидов и распределения их по менеджерам. На следующем этапе руководство компании обратилось к нам за настройкой интеграции 1С и amoCRM.

В 2022 году мы подготовили проект, позволяющий соединить 1С и amoCRM в одну функциональную систему. Интеграция 1С и amoCRM была необходима для упрощения работы менеджеров. Она сократила бы время обслуживания клиентов в разы, так как менеджеру было бы не нужно работать в двух системах параллельно.

О клиенте

«Прометей» — один из лидеров на рынке Свердловской области по продаже металлопроката, кровли, заборов и воротных систем. Компания существует с 2004 года. На данный момент они занимаются продажей и поставкой металла и стройматериалов, а ассортимент товаров насчитывает более 5000 позиций.

В компании накоплена большая база клиентов, которую нужно быстро и качественно обслуживать. Количество обращений постоянно растет, поэтому было принято решение о внедрении CRM-системы и её интеграции с 1С.

Интеграция 1С и amoCRM

На этапе аудита с «Прометеем» наши специалисты разобрали текущую ситуацию в компании, определили процессы, которые могли бы быть оптимизированы и оцифрованы с помощью CRM-системы.

Целью повторного обращения «Прометея» к WEB-Regata было проведение интеграции amoCRM → 1С. Чтобы исключить потерю данных при передаче между системами, мы внедрили клиенту интеграционную платформу MoreKIT. Теперь интеграция выглядит следующий образом: amoCRM → MoreKIT → 1C.

Новой интеграцией на 70% управляем мы, WEB-Regata, а остальные 30% — в руках разработчиков 1С, компании «Пятая среда». В управление интеграцией с нашей стороны входит обработка событий в amoCRM и 1С. 

Процесс происходит по следующему алгоритму: в 1C приходит событие, а MoreKIT обрабатывает то, под каким форматом и действием оно попадёт в amoCRM, и наоборот: MoreKIT передаёт данные из amoCRM в 1C. 

Например, при нажатии кнопки «Открыть в 1C» для создания нового заказа идёт следующий сценарий действий: 

  1. обработчик забирает данные по сущностям (сделка, контакт и/или компания), в которых была нажата кнопка, и пользователю, совершившему действие, и передаёт их в MoreKIT;
  2. MoreKIT обрабатывает полученные данные, выбирает сценарий и переменные, с которыми этот запрос пойдёт в 1C;
  3. MoreKIT формирует запрос и отправляет его в 1C;
  4. при получении запроса от MoreKIT обработка на стороне 1С первым делом обращается к справочнику контрагентов, ищет/создаёт и прикрепляет контрагента к новому заказу;
  5. обработка на стороне 1C открывает предзаполненный документ заказа пользователю, нажавшему на кнопку. На этом автоматическое действие по созданию заказа заканчивается.

После завершения необходимых действий в заказе менеджер нажимает кнопку «Сохранить» и «Провести». При проведении идут следующие автоматические действия:

  1. если был создан новый контрагент, то 1С отправляет его ID в MoreKIT, где настроен процесс обновления контакта/компании и добавляется ID контрагента в отдельное поле сущности;
  2. параметры по проведённому заказу также отправляются в MoreKIT, где, в свою очередь, идёт поиск, связанной с документом «Заказ клиента» сделки, и обновление данных в карточке сделки по параметрам, указанным в заказе, требуемых для актуализации в amoCRM;
  3. создаётся примечание по товарным позициям, добавленным в заказ в 1С;
  4. меняется статус сделки в amoCRM на соответствующий статус отгрузки в 1C.

Дополнительные настройки

Кроме обновлённой интеграции amoCRM с 1C мы настроили дополнительные упрощающие работу менеджеров бизнес-процессы. Например, это кастомизированные напоминания о дате оплаты заказа и распределение лидов между менеджерами (если менеджер по продажам не взял в работу новый образовавший лид в течение 15 минут, он уходит другому менеджеру).

Для руководителей компании «Прометей» мы разработали и настроили Telegram-бот. Он выступает как контролирующий орган: он присылает «итоги дня» по новым лидам на первом этапе и по пропущенным заявкам. Благодаря этой настройке руководство «Прометея» имеет быструю и точную аналитику по работе менеджеров.

Виджет «Документы»

Кроме этого мы добавили виджет «Документы 1C». Он позволяет формировать документы в печатных формах для работы (счета, договоры и т.д.) прямо из сделки в amoCRM. Для этого не нужно заходить в документ заказа 1C.

Схема работы виджета проста: сделка привязывается к заказу → сделка синхронизируется с заказом → проверяется возможность формирования печатных форм → открывается доступ к добавленным печатным формам (их можно скачать или экспортировать сразу в письмо в формате PDF).

Выводы

На базовую настройку интеграции ушла одна рабочая неделя. Всё остальное время заняли доработки новой системы под индивидуальное представление клиента.

Благодаря нашей совместной работе у компании «Прометей» появились следующие элементы цифровизации бизнеса:

  • удобная интеграция 1C с amoCRM, выполненная через платформу MoreKIT;
  • виджет для формирования документов;
  • бот с аналитикой по лидам для руководителей;
  • кастомизированные напоминания об оплате для менеджеров;
  • распределение заявок среди менеджеров.

Мы продолжаем сотрудничать с компанией «Прометей». В ближайшем будущем компания планирует добавить в функционал сквозную аналитику. 

Отзыв клиента

Алексей Грибов
Коммерческий директор ООО «Прометей»

Как водится в любой клиентоориентированной компании, мы поставили себе цель — настроить CRM-систему для выстраивания правильной работы отдела продаж с нашими клиентами. Приступив к реализации данной задачи, мы поняли, что от выбора исполнителя будет значительно зависеть и результат, так как наши пожелания и требования были шире чем давал стандартный функционал.

В итоге мы остановились на предложении компании WEB-Regata, так как оно подразумевало индивидуальный подход к нашей задаче. Совместно со специалистами интегратора мы смогли описать все необходимые бизнес-процессы и  большую часть реализовать и настроить в amoCRM.

После старта работы запланированной интеграции мы выявили потребность в дополнительных инструментах: автоматических рассылках СМС, формировании автосделок по разным параметрам, грамотной настройки дашборда amoCRM, аналитики по каналам и источникам для маркетинга и многое другое.

В настоящий момент идут настройки и тестирования, появляются новые технические задачи, которые оперативно решаются специалистами WEB-Regata. Тот запланированный функционал, который мы уже реализовали, полностью применяется в отделе продаж.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Автоматизация продаж и маркетинга в девелопменте

Уйти от Excel: как девелоперу выстроить IT-инфраструктуру
для продаж и маркетинга?

20 декабря минувшего года WEB-Regata провела онлайн-вебинар, на котором мы рассказывали, как девелоперу выстроить IT-инфраструктуру, приносящую продажи и упрощающую рабочий процесс сотрудников. Для тех, кто не успел побывать на вебинаре, или же предпочитает читать, а не слушать, мы подготовили текстовую версию доклада директора WEB-Regata Алексея Петрова. 

Наш спикер Дмитрий Рублёвский рассказывал кейс сотрудничества WEB-Regata и Atlas Development. Прочитать его можно здесь.

Что же такое IT-инфраструктура застройщика?

IT-инфраструктура может охватывать многие сферы девелоперского бизнеса. Это и проектирование и визуализация (сейчас очень активно входит в бизнес-процессы BIM-моделирование), это закупка и поставка стройматериалов, работа с субподрядчиками, это управление и мониторинг строительства. Но мы, как отраслевой интегратор, сфокусируемся на продажах и маркетинге.

Продажи и маркетинг — это ключевые процессы, которые влияют на финансовую составляющую всего проекта по строительству объекта недвижимости. От них зависит, насколько быстро к вам приходят покупатели, насколько быстро они бронируют интересующие лоты, насколько быстро они выходят на согласование договора и на его подписание.

Ядром всех процессов вокруг продаж и маркетинга выступает CRM-система. С английского аббревиатура CRM расшифровывается как customer relationship management, то есть система управления взаимоотношениями с клиентами. На рынке есть огромное количество CRM-систем и профильных, и нишевых, и разработанные под разные узкопрофильные задачи. Мы, как интеграторы, конечно же, специализируемся на продуктах amoCRM и Битрикс24.

Как работать в CRM-системе?

Существует три золотых правила работы в amoCRM от основателя этой системы Михаила Токовинина. Звучат они следующим образом:

  • Записывай всех;
  • ставь задачи по каждому лиду;
  • продавай следующий этап, а не продукт.

Эти правила можно реализовать на базе всех CRM-систем, и даже в Excel или Google Таблицах.

Первое правило гласит «Записывай всех». Суть в том, что отделу продаж необходимо фиксировать все входящие обращения, неважно откуда они пришли: с телефонии, с сайта, из мессенджера, при личной коммуникации. Это необходимо, чтобы они были видны всему отделу продаж.

Второе правило — ставь задачи по каждому лиду. Задачи в логике amoCRM — это небольшой follow up. Напоминание каждому менеджеру, например, позвонить, напомнить о встрече, подготовить коммерческое предложение, отправить договор на электронную почту для рассмотрения клиентом и так далее. Все эти маленькие задачи двигают сделку по воронке продаж.

Третье золотое правило «Продавай следующий этап, а не продукт» заключается в том, что менеджер не сразу продаёт конечный продукт (в нашем случае квартиру), когда клиент пришёл на первичную встречу. Менеджер пошагово, в зависимости от индивидуальной воронки продаж, «продаёт» клиенту следующий этап. Когда первый лид только обратился, менеджер назначает встречу в офисе продаж. На офлайн встрече менеджер закрывает следующий шаг — бронирование заинтересовавшей клиента квартиры. После этого начинается этап перехода к заполнению заявки на ипотеку или сразу же к договору на сотрудничество с этим клиентом. Таким образом соблюдаются правила работы в CRM-системе и закрывается воронка продаж.

Методология CJM. Как это пригодится в работе?

Customer Journey Map (сокращённо CJM) — это карта точек контакта с вашим, которая отражает 6 основных этапов взаимодействия с клиентом:

  • первичное осмысление;
  • оценка;
  • покупка;
  • пользовательский опыт;
  • лояльность;
  • возврат в новом цикле.

Схема работает следующим образом: потенциальному клиенту приходит в голову мысль о том, что необходимо сменить жилищные условия. Он начинает рассматривать различные варианты, сейчас это происходит в Интернете с помощью поисковиков или профильных систем, типа Авито или ЦИАН. После того, как клиент определяется с выбором, он переходит к этапу покупки. Формируется сделка с клиентом, она проходит внутри воронки продаж застройщика. Клиент переходит к оформлению сделки, принимает решение и совершает первичную сделку. Когда квартира куплена, у клиента формируется лояльность к вашей компании, и он начинает размышлять о покупке машиноместа в паркинге, кладовой или об обустройстве лоджии и балкона, если этого не было в первоначальном договоре. В итоге формируется некое «кольцо», когда клиент с некой периодичностью обращается к компании за расширением или улучшением жилищных условий.

Как выглядит автоматизация на базе amoCRM?

На изображении ниже вы можете увидеть схему IT-инфраструктуры одного конкретного застройщика. Что она в себя включает?

К каналам лидогенерации относятся непосредственно сам сайт застройщика, чат на сайте, сервисы, которые подогревают посетителей, например, сервис Marquiz для создания опросов, интеграция с почтовым сервисом и официальными аккаунтами в социальных сетях.

В рамках коммуникации с клиентом подключается телефония. Это не только городская или федеральная нумерации (номера, начинающиеся с 8-800), но и сотовая корпоративная связь менеджеров для того, чтобы все коммуникации между клиентом и компанией фиксировались в ядре клиентской базы CRM-системы и логировались там. На данном примере у нас была проведена интеграция с несколькими операторами: региональный оператор Нователс, федеральный оператор MCN и сотовый оператор Билайн. Они были интегрированы в виртуальную телефонную станцию Sipuni, которая позволяла по каждому входящему звонку проводить проверку, есть ли такой клиент в базе, есть ли с ним открытая сделка, кто за неё ответственный и работает ли вообще сегодня этот сотрудник. В зависимости от всех этих проверок переводился звонок на нужного ответственного. Сюда же был интегрирован сервис MoreADVISE для транскрибации речи. С его помощью все разговоры переводятся в текстовые сообщения и прикрепляются к сделке, чтобы менеджер мог максимально быстро найти информацию по предыдущим переговорам.

В рамках схемы была интеграция с мессенджерами WhatsApp и Telegram. В данным случае был сервис TextBack для рассылок, которые запускал отдел маркетинга, например, при запуске новых объектов недвижимости. Эта рассылка запускается либо по всей клиентской базе, либо сегментируется по отдельной конкретным портретам клиентов. Была подключена интеграция с сервисом Wazzup, позволяющая менеджерам вести переписку в WhatsApp c корпоративных смартфонов. При этом все переписки фиксируются в CRM. В случае, когда менеджер не на смене или в отпуске, специалист, который его заменяет, видит всю коммуникацию в CRM-системе. Подключен сервис для SMS-рассылок, чтобы оперативно доносить до клиентов шаблонную информацию для клиентов (адрес офиса или оповещения о том, что до клиента не получилось дозвониться).

Застройщику интегрировали систему управления объектами недвижимости, в данным случае — Profitbase, которая позволяла менеджерам внутри amoCRM c недвижимостью, прикреплять объекты к сделкам, менять их статус, формировать коммерческое предложение со всеми характеристиками квартиры. Сюда же был интегрирован сервис сквозной аналитики и коллтрекинга Roistat, который в связке с сайтами, каналами лидогенерации, рекламными площадками (VK Business, Яндекс.Директ), даёт понимание, где клиент увидел вашу рекламу, с какого источника он зашёл заявку, когда он оставил конверсионную заявку. Сквозная аналитика позволяет понять, сразу же клиент оставил заявку или вернулся через какое-то время.

На схеме реализована история по интеграции с продуктами 1C в разрезе функционала бухгалтерии, которая автоматически в CRM-систему отправляет информацию о платежах клиента, если, например, предоставляется рассрочка от застройщика, или пополнение эскроу-счёта. Соответственно, на этом этапе работа менеджера по продажам завершается.

Когда основные каналы лидогенерации оцифрованы, сгенерированы и отлажены как бизнес-процессы, можно переходить к формированию аналитических дашбордов на базе Microsoft Power BI или Yandex DataLens. Они визуализируют аналитику со всех инструментов, описанных выше. Аналитические дашборды дают возможность динамической работы: фильтровать аналитику по сотрудникам или по объектам недвижимости.

Сделка может практически полностью проходить в онлайн-формате

Безусловным трендом в цифровизации является проведение сделки онлайн. Для этого клиентам заводят личный кабинет (такое возможно с помощью экосистем Profitbase или Базис.Недвижимость). Через него клиент может оставлять заявки и бронировать понравившиеся ему квартиры через интернет, проводить онлайн-оплату для брони, получать документы и подписывать их с помощью смартфона, не приезжая в офис продаж. Подписанный онлайн договор ДДУ можно также через смартфон или компьютер передавать на регистрацию в Росреестр. Там же, в личном кабинете, можно получать оповещения о том, прошла ли регистрация или требуется подгрузить какие-либо документы (напомним, что всё это делается без визита в офис продаж застройщика).

После того, как регистрация в Росреестре получена, этот процесс может быть оцифрован на этапе выдачи ключей, когда клиентский сервис получает информацию о всех покупателей, о том, какой объект недвижимости был продан, какие договорённости выстроены в соответствии с ДДУ. В электронном формате приглашают внутренний и внешний осмотр объекта, согласовываются мелочи, которые могли быть допущены в рамках строительства. Клиент, опять же, в электронном формате подписывает акты сдачи-приёмки. После этого данные о клиенте передаются управляющей компании. На сегодняшний день управляющие компании также сделали шаг в сторону оцифровки бизнеса.

В этом случае мы, как интеграторы, помогаем бесшовно провести клиента через все эти этапы и передать в руки УК (неважно, она внутри застройщика или вынесена в отдельную структуру) полную информацию вкупе со всей историей взаимодействия с клиентом.

Техническая продажа

Всё это формирует вокруг CRM-системы огромное количество сервисов со своими нюансами и особенностями. Безусловно, каждый из этих сервисов предоставляет собственную бесплатную техническую поддержку. Но нужно понимать, что каждый сервис отвечает только за свой узкий функционал и не рассматривает, как он работает в общей инфраструктуре. Мы безусловно рекомендуем выбирать интегратора с собственной технической поддержкой.

На практике девелоперы передают ответственность за корректную работу IT-инфраструктуры внутреннему IT-отделу, если он присутствует. На собственном опыте мы убедились, что внутренние специалисты не всегда обладают знаниями по работе облачных сервисов и по тому, как сервисы между собой интегрированы в общей IT-инфраструктуре девелопера.

Что даёт девелоперу цифровизация отделов продаж и маркетинга?

Безусловно, это история про верхнеуровневую отчётность. Отчёты для руководителя можно собирать автоматически из тех инструментов, которые складывают вашу IT-инфраструктуру: это и сама CRM-система, и интегрированные каналы лидогенерации, коммуникации с клиентом, сервисы сквозной аналитики, коллтрекинга, SMS и email-рассылок, каналы коммуникации в мессенджерах, сервисы по управлению объектами недвижимости, которые позволяют отслеживать выбытие квартир и изменять их стоимость. Дают отчётность и инструменты динамического ценообразования, сервисы электронной регистрации в Росреестре и подписания договоров ДДУ. Это всё складывает большой IT-инструментарий, который позволяет выбирать каждый из бизнес-процессов и оценивать его в цифре. В соответствии с этими цифрами можно принимать стратегические решения.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Как выбрать интегратора CRM-системы

На что обратить внимание при выборе интегратора CRM?
Советы WEB-Regata

Многие компании не могут выбрать подходящего им интегратора CRM и получают систему, которой они недовольны: интегрировано много сервисов, которыми сотрудники не пользуются, лиды не фиксируются, воронка продаж не отражает реальные бизнес-процессы, появляются дубли в сделках и многое другое. Чтобы избежать такой ситуации, мы составили чеклист, который поможет вам выбрать компанию-интегратора. 

Специализация интегратора

Итак, вы решили интегрировать CRM-систему в свой бизнес.  С чего начать? Лучше всего выбирать интегратора, который специализируется на конкретной отрасли, так как у сотрудников будет более полное понимание о ваших потребностях. Например, если вы представитель компании застройщика, интегратору будет проще понять ваши боли и найти подходящие вам решения.

Специализация для интегратора необходима, чтобы понимать, как работает выбранный им сегмент рынка. 

Кастомные решения под задачи бизнеса

Для начала поясним, что такое кастомизация. Это изменение продукта под запросы конкретного клиента. Узнайте, способен ли интегратор кастомизировать сервисы, которые необходимы для ваших бизнес-задач. Что это значит? Представьте, что у компании уже есть 1С c доработанным ядром и дополнительным функционалом. Для того чтобы интегрироваться с таким решением, необходимо строить индивидуальные типы связей.

Чем полезна кастомизация в CRM? Далеко не всегда продукты позволяют подстроить под бизнес-процесс всю экосистему. Для этого WEB-Regata использует собственную интеграционную интеграционную платформу, которая позволяет сделать более гибкие настройки, позволяющие выйти за рамки базовых настроек сервисов.

Техподдержка и штаб разработчиков

Узнайте, есть ли у интегратора техподдержка и собственные разработчики, которые при непредвиденной ситуации будут готовы её оперативно решить. Это необходимо для поддержания жизнеспособности CRM-системы.

Например, техподдержка WEB-Regata работает без выходных с 7 утра до 19 часов по московскому времени. Такой график позволяет нашим клиентам справляться с багами даже в выходные дни.

Диалог с клиентом в интерфейсе сервиса технической поддержки

Желание работать с новыми для него сервисами

Многие интеграторы работают с ограниченным количеством сервисом, предпочитая настраивать для клиента только те, которые ему [интегратору] давно знакомы. В практике WEB-Regata были ситуации, когда мы успешно внедряли незнакомые нашим специалистам сервисы. Например, мы интегрировали Тендерплан — сервис для поиска тендеров, торгов и госзакупок — клиенту, который занимается поставкой и обслуживанием сложного технического оборудования.

Также во время бизнес-процесса бывают ситуации, когда некоторые сервисы не справляются со своими задачами и приходится делать выбор в пользу иного приложения с более широким функционалом. Поэтому до заключения договора обязательно уточните у интегратора, есть ли у него пул взаимозаменяемых инструментов для интеграции и будет ли он готов менять вводные или изначально выбранные продукты на другие.

Кейсы

Посмотрите кейсы на сайте интегратора. Посмотрите, решал ли интегратор задачи, схожие с вашими. Благодаря этому вы узнаете, как будет строиться работа по вашему проекту и какие проблемы могут возникнуть в период внедрения. На нашем сайте вы найдёте кейсы по внедрению CRM застройщикам разного уровня. 

Одни из наших кейсов. Кликните по изображению, чтобы их прочитать

Наш чеклист поможет выбрать интегратора CRM тем, кто уже обжёгся и не верит в продуктивную работу CRM-системы, и тем, кто только намерен оптимизировать с её помощью бизнес-процесс. Ранее мы подробно рассказывали, как система помогает менеджерам в работе.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в удобное для вас время!

Подтверждение рассылки

Цикл сделки — это период от первого контакта с клиентом до заключения договора.

Как избежать затягивания сроков? Мы подготовили простые советы:

1. Повышай температуру?

Квалификация лида позволяет отсекать наименее подходящих (по размеру чека, заинтересованности, срокам и т.д.) лидов и уделять время наиболее перспективным.

Маркетинговое сопровождение лида помогает менеджеру. Клиент регулярно видит напоминания о предстоящей сделке, дополнительно прогревается за счет актуальных материалов, с меньшей вероятностью уйдет к конкурентам.

Повышение качества лидгена обеспечивает вам поступление более заинтересованных лидов из вашей целевой аудитории. Теплее лид — короче цикл сделки.

2. Контролируй процесс?

Четкое выделение процесса работы с клиентами позволяет вам видеть логику работы и точки роста.

Оценивайте, сколько в норме должен находиться лид на каждом этапе воронки, какие именно действия должен осуществлять менеджер.

Вовлекайтесь в работу с лидом в случае отклонения сделки от нормы.

Введение стандартов работы менеджеров сокращает разрыв в качестве общения с лидами. Ваши клиенты будут одинаково удовлетворены работой независимо от того, с каким менеджером он ведет переговоры.

Аудит точек контакта помогает выявить, на каких каналах теряются обращения, менеджеры отвечают с запаздыванием, на каких этапах сделки «провисает» клиент.

3. Автоматизируй это!⚙️

Переход общения в онлайн уже давно становится нормой. Это не только обеспечивает безопасность коммуникации, но и значительно ускоряет процесс принятия решения.

Все вопросы решаются удаленно и в короткие сроки (по сравнению с обзвоном и тем более личной встречей)

Автоматизация рутинных процессов экономит время менеджеров, и позволяет им уделять больше внимания общению с лидами.

Также это сокращает риск человеческой ошибки (потерял заявку, забыл связаться, неверно оформил документ и пр.).

Скорость реагирования на обращение — один из важнейших критериев успеха. Клиент не готов долго ждать, не получив ответ в течение нескольких минут, он спокойно переходит к более шустрому конкуренту.

Боты, автоматические уведомления, сбор всех точек контакта в единую систему позволяют менеджеру моментально реагировать на обращение клиента.

Эта статья была полезной?

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы бесплатно получать экспертные статьи каждые две недели.

Хотите получать уникальные статьи от наших экспертов?

 

Каждые две недели: кейсы и решения, профессиональные рекомендации, исследования и никакого спама.

Хотите получать уникальные статьи от наших экспертов?

 

Каждые две недели: кейсы и решения, профессиональные рекомендации, исследования и никакого спама.

Менеджеры отказываются работать в CRM — что делать

Менеджеры отказываются работать в CRM — что делать

Саботирование работы в CRM со стороны менеджеров, к сожалению, распространенная проблема в компаниях, решивших интегрировать систему.

Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется еще до внедрения активно обсуждать CRM с менеджерами, узнавать, чего они ждут от системы, как сделать её максимально удобной для них.

Помимо снятия возражений это также поможет оптимально настроить срм под тех, кому непосредственно придётся в ней работать.

ИНо что делать, если процесс внедрения CRM уже осуществляется или даже осуществлен, а менеджеры по-прежнему ведут работу в блокнотах и таблицах эксель?

Саботирование работы в CRM со стороны менеджеров, к сожалению, распространенная проблема в компаниях, решивших интегрировать систему.

 

Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется еще до внедрения активно обсуждать CRM с менеджерами, узнавать, чего они ждут от системы, как сделать её максимально удобной для них.

 

Помимо снятия возражений это также поможет оптимально настроить срм под тех, кому непосредственно придётся в ней работать.

 

Но что делать, если процесс внедрения CRM уже осуществляется или даже осуществлен, а менеджеры по-прежнему ведут работу в блокнотах и таблицах эксель?

Для начала вам нужно определить, чем мотивировано такое поведение. Не ищите причины на поверхности “без CRM работать удобнее”, “система сложная для понимания”, “нам неудобно заполнять все поля”, “нужно слишком много думать” — это не причины отказа от срм, а их обозначение.

Мы выделяем четыре основные причины саботажа со стороны сотрудников.

Когда вам удалось выделить причины сопротивления, осталась вторая половина задачи — разобраться с симтомами

Непонимание пользы системы и сопротивление новому — наиболее простые в решении причины сопротивления. Для этого вам нужно точно объяснить сотрудникам пользу системы, а также уделить внимание обучению работе в системе. 

Для того, чтобы решить эту проблему вам достаточно объяснить им, что CRM заменит, а не дополнит прежние методы, что им не придется вести записи в прежних форматах, что система упростит их работу благодаря автоматизации, системе уведомлений и распределения заявок. Она снимет головную боль, а не добавит её.

Ситуация, когда менеджеры понимают пользу системы, но также и понимают её “обратные стороны” в виде большей прозрачности их рабочего процесса, более сложна в ликвидировании.

Ваша задача в такой ситуации — отделить “зерна от плевел”, понять, действительно ли менеджеру просто неудобно в CRM или же причина его недовольства куда глубже. Как и во втором случае, необходимо настаивать на использовании системы, пресекать использование прежних методов.

Для того, чтобы у менеджеров не было соблазна регрессировать, требуется терпеливо настаивать на использовании CRM, пресекать работу в Exel и блокнотах. Со временем сотрудники освоят программу и привыкнут работе в ней, оценив все удобства.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

Контакты с клиентами в amoCRM

Как и зачем всегда быть на связи с клиентом?

В этой статье мы подробно рассказываем о том, как усовершенствовать общение с клиентом при помощи инструментом amoCRM

Стремительное развитие технологий и их проникновение во все сферы жизни привело к кратному увеличению количества каналов коммуникации с клиентом. В среднем современный человек сидит в интернете более шести часов каждый день. В 2021 году соцсетями пользуется более половины населения мирового населения, и эти цифры увеличиваются.

Это давно привело к увеличению каналов коммуникации бизнеса с клиентом и их смещению в сторону социальных сетей. Так несколько лет назад для общения с клиентом было достаточно телефона компании, позже — сайта и электронной почты.  Сейчас общение с лидом, помимо телефона и почты, осуществляется через чаты на сайте, многочисленные мессенджеры — вотсап, телеграм, социальные сети. 

Растут и требования клиента к качеству общения. На первое место встают удобство обращения и скорость ответа. Это значительно увеличивает нагрузку на менеджера. Во многих случаях некачественно выстроенная коммуникация приводит к потере лида — клиент уходит туда, где контакт произошел моментально и его задача решена оперативно.

Причины высокой нагрузки на менеджера:

  • Частое переключение между вкладками браузера

    чтобы ответить на сообщения, поступающие по различным каналам коммуникации

  • Потеря информации о клиенте

    из-за её поступления из разных источников и отсутствия единой системы хранения данных

  • Неравномерная загруженность отдела продаж

    из-за отсутствия системы распределения заявок

  • Высокая рутинная нагрузка

    вызванная отсутствием автоматизации бизнес-процессов

Пути решения проблемы:

  • регулярное обучение отдела продаж
  • оптимизация нагрузки на менеджеров
  • точная отладка всех каналов связи
  • детальная проработка клиентского пути
  • анализ каналов коммуникации для уделения наибольшего внимания самым популярным

Полезным инструментом для общения с клиентом является amoCRM. В этой статье мы подробно рассмотрим возможности системы, позволяющие вам значительно улучшить процесс коммуникации с лидом.

Все это позволяет качественно вести коммуникацию с клиентом, повышать лояльность, при этом оптимизируя нагрузку на ваших сотрудников.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

Годовщина компании

Начало нашей истории

Регата пришла в движение в 2014 году, всего лишь двумя основателями. Впоследствии штат насчитывал более 20 человек.

Изначально основным направлением нашей работы были услуги продвижения в сети, SEO и контекстная реклама. Будучи молодой командой в сфере интернет-маркетинга, мы брали практически любые заказы, набирая кейсы и рекомендации.

Лишь в 2016 году мы нащупали свой курс и остановились на внедрении IT-продуктов как на основной специфике работы.

Два ключевых события, повлиявших на направление нашей работы

Первое внедрение СРМ

В конце 2015 года мы решали вопрос оценки качества обработки лидов  менеджерами по продажам одного из наших клиентов. Для решения этой задачи была выбрана amoCRM. 

Клиентов не интересуют лиды, их интересуют продажи. Поэтому в дальнейшем мы стали интегрировать CRM-системы в разные сферы бизнесов, но позже остановили свой выбор на партнерстве только с amoCRM.

Франшиза лидирующего интегратора

Для быстрого набора компетенций мы переняли практический опыт за счет покупки франшизы топовой компании-интегратора

Такое сотрудничество позволило нам быстрее влиться в рынок, приобрести наработки и клиентскую базу.

Однако уже через год мы ушли от своего франчайзи, чтобы развивать собственный бренд. 

WEB-Regata сейчас 

Несмотря на то, что развивать свой бренд пришлось практически с нуля, мы быстро вошли в топ интеграторов.

Уже несколько лет подряд мы уверенно держимся в топовых позициях рейтингов amoCRM и Profitbase и других рейтингах интеграторов, внедряем и настраиваем цифровые решения для развития бизнеса.

На счету компании более 300 кейсов, большой набор собственных виджетов и кастомных разработок на базе интеграционной платформы MoreCRM и уникальный сервис оперативных подсказок и речевой аналитики MoreADVISE.

Планы на будущее

Наша миссия — повышение продуктивности работы отделов продаж и маркетинга благодаря современным цифровым решениям.

Мы активно развиваем направление комплексной техподдержки и настройки amoCRM. 

Также мы активно разрабатываем собственные SaaS-продукты, дополнительно позволяющие нашим клиентам увеличить стабильность работы и получить дополнительный функционал.

 

Спецпредложения от партнёров Регаты

Спецпредложения от наших партнёров

Здесь собраны особые предложения от наших партнёров. Наводите курсор на компанию, чтобы ознакомиться с акционными условиями.

Особые условия

⁃ Удвоение первого платежа (до 2000 рублей) при подключении!
⁃ 6 месяцев записи разговоров по антикризисной цене 500 рублей!

Переходите по ссылке и называйте промокод REGATA менеджеру

Экономия 116 тысяч рублей

Пакет Старт на 3 лицензии + Смарт на сайт + Экспорт на все порталы.

И другие пакетные решения для новых клиентов на первый год сотрудничества.

Получить предложение

Одно из трех преимуществ:

  • три месяца по цене двух
  • Премиум тариф по цене Стандарта
  • 300 мин Обратного Звонка на тарифе Стандарт

Назови промокод WEB-regata и используй возможности сквозной аналитики на базе самого точного коллтрекинга.

+две недели теста и бесплатное подключение

1.промокод на расширенный тестовый период ( 30 дней вместо 14) WEBREGATA2021
2. Бесплатное подключение услуг: автоперезвон по пропущенным, автообзвон по базе клиентов, оценка качества.

Специальное предложение — бесплатно для новых клиентов:

  • одна сим-карта на 30 дней
  • настройка системы
  • интеграция с вашей CRM.

Воспользоваться предложением

5 000 рублей на баланс Roistat

Введите промокод web-regata5k при регистрации* и получите 5 000 рублей на баланс Roistat.

*Бонус действует только для новых клиентов Roistat. Введите промокод при регистрации или в течение 7 дней с даты регистрации.

Месяц бесплатного мультичата и 1000р на баланс

Назовите менеджеру промокод webregata

500р на аккаунт

зарегистрируйтесь по этой ссылке, и получите бонусные рубли на счёт

Личный менеджер и 3000 руб на счёт

Регистрируйтесь для получения бонуса, и обращайтесь к вашему персональному менеджеру Юлии по номеру             +7 (965) 361-28-47 или e-mail: julia@smsc.ru

Месяц профессиональной версии Jivo в подарок

Регистрируйтесь по ссылке и используйте промокод Regata и получите месяц профессиональной версии Jivo бесплатно.

Удвоенный первый платеж*

Для активации предложения, свяжитесь с нашей поддержкой после регистрации и напишите промокод REGATA в чат.

*Акция действует до 18 июня, удвоенная оплата возможна до 31 июля. Условия не суммируются с другими предложениями.

12 месяцев по цене 10

при покупке подписки через эту ссылку на сервис B2B Family через партнера до 1 июля 2021 года, вы получите  с два бонусных месяца вместо одного

Спецпредложения от WEB-regata

Не только наши партнёры, но и мы с радостью предоставим вам нужные сервисы на выгодных условиях. Переходите по ссылке, чтобы узнать, как получить до 7 месяцев бесплатного пользования amoCRM.

Чек-лист для внедрения CRM-системы

Чек-лист для внедрения CRM-системы

Интеграция CRM — важный процесс развития и масштабирования бизнеса. 

Важно помнить, что переход на новую систему стоит дороже, чем интеграция с нуля, поэтому важно сделать правильный выбор.

Для того, чтобы вам было проще это сделать, мы изучили основные требования к CRM и собрали их в один чек-лист. Это позволит вам оценить систему с разных сторон и учесть все параметры при ее выборе.

О подробном процессе выбора CRM системы вы можете прочесть в нашей статье на блоге Callibri

Функционал сервиса

□ возможность индивидуальных доработок

□ объединение всех каналов лидогенерации в одну систему: 

  • электронная почта,
  • телефония,
  • сайт,
  • мессенджеры,
  • соцсети

□ нишевые маркетплейсы

□ импорт/экспорт данных

□ автоматизация бизнес-процессов работы менеджеров

□ возможность подключения ботов для автоматической отправки сообщений

□ электронный документооборот

□ автоматизация маркетинговых стратегий

  • смс и емайл рассылки
  • ретаргетинг в соцсети
  • сегментирование аудиторий

□ сквозная аналитика

Работа в сервисе

□ разграничение прав доступа по ролям

□ интуитивно понятный интерфейс

□ возможность доступа к системе

  • с персонального компьютера
  • с ноутбука
  • со смартфона
  • с планшета

 

Выбор подрядчика

□ опыт на рынке внедрения систем

□ наличие кейсов в вашей сфере бизнеса

□ специализация не более чем на двух системах

□ наличие собственной техподдержки

□ комфорт общения с менеджерами

□ проработанное коммерческое предложение

□ обучение ваших сотрудников

Обучение работы в amoCRM

Обучение работы в amoCRM

Обучение amoCRM — важный этап, который позволит повысить эффективность ваших отделов, а также увидеть полную картину для анализа деятельности компании, и ее отдельных сотрудников. Полную эффективность можно получить только при правильном ее использовании. О том, как работать и какие есть особенности в amoCRM расскажем в видео.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!